尤利西斯嘲笑波呂斐摩斯

早在1807年，透納就產(chǎn)生了繪制這一主題的想法，可以從他的素描本中找到相關的習作。1829年，這幅畫在皇家學院展出。

這幅畫描繪了《奧德賽》這一史詩中的場景。尤利西斯和他的隨從從特洛伊戰(zhàn)爭中返回，在一個島上停下來尋找食物。突然，他們遭遇了波呂斐摩斯，一個兇猛的獨眼巨人。獨眼巨人攻擊并吃掉了尤利西斯的四個隨從。那天晚上，尤利西斯把一根磨得很鋒利的木樁放到火里，然后把木樁插入巨人的獨眼中。隨后他們逃回船上，開船離開了。透納把波呂斐摩斯偽裝成一座山，大海的精靈在尤利西斯的船前看起來像波濤。旭日之上是太陽神阿波羅的馬。