旭輝境外債重組方案高票通過，將尋求法院批準(zhǔn)

1月7日消息，融創(chuàng)中國將進(jìn)行二次境外債重組，最快3月份可以有初步重組方案。有債權(quán)人稱，融創(chuàng)中國方面告知或?qū)o法按時(shí)兌付2025年9月到期的美元債，公司正在研究可替代的方案，但目前還未形成方案。

1月6日，龍光集團(tuán)在港交所公告，整體債務(wù)重組取得重大進(jìn)展。公司已就有關(guān)境外債務(wù)的整體重組方案的條款與其若干境外債權(quán)人達(dá)成一致。整體重組方案旨在減輕公司債務(wù)負(fù)擔(dān)、恢復(fù)公司資本結(jié)構(gòu)、促進(jìn)公司內(nèi)部生產(chǎn)及營運(yùn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。于公告日期，公司境外債務(wù)總額的未償還本金總額約為80.38億美元。

2月19日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)境外重組方案尋求批準(zhǔn)香港協(xié)議安排的呈請聆訊召開，法院予以批準(zhǔn)。因?yàn)槠煜旅涝獋苡ü茌牐h(yuǎn)洋集團(tuán)將通過并行的英國重組計(jì)劃和中國香港協(xié)議安排實(shí)施境外債務(wù)重組。英國重組計(jì)劃已于2月6日生效。

2月19日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)境外債務(wù)重組方案獲批。遠(yuǎn)洋集團(tuán)同時(shí)表示，公司境外債務(wù)重組生效日期尚未發(fā)生，公司將適時(shí)另行公告。有知情人士介紹，重組生效需要完成各種程序性的前置條件，一般在法庭裁定后的一兩個(gè)月內(nèi)完成，也是行業(yè)中常見的安排。

4月15日，融創(chuàng)中國尋求將所有離岸債券轉(zhuǎn)為公司股票，此次融創(chuàng)計(jì)劃轉(zhuǎn)為公司股票的為所有境外債，具體情況預(yù)計(jì)在近期公布。

1月13日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)的境內(nèi)債“H融創(chuàng)5”（債券代碼：135548.SH ）二次重組在1月10日已獲得債權(quán)人投票表決通過。資料顯示，“H融創(chuàng)5”發(fā)行于2016年6月13日，發(fā)行價(jià)格100元，實(shí)際發(fā)行規(guī)模23億元，目前債券余額為13.97億元。此次融創(chuàng)的境內(nèi)債二次重組涉及債券包括“H6融地1”、“H融創(chuàng)5”、“H融創(chuàng)7”、“PR融創(chuàng)1”、“20融創(chuàng)2”、“H0融創(chuàng)3”、“H1融創(chuàng)1”、“H1融創(chuàng)

2月24日，世茂集團(tuán)在香港交易所文件中稱，建議境外債務(wù)重組已獲得所需的大多數(shù)計(jì)劃債權(quán)人批準(zhǔn)。世茂集團(tuán)表示，將尋求高等法院對該計(jì)劃的批準(zhǔn)及裁決，尋求裁決計(jì)劃的呈請將于3月13日上午10時(shí)正聆訊。

3月18日，龍光控股公布了整體境內(nèi)債務(wù)重組方案，涵蓋21筆債券，本金余額合計(jì)219.62億元。據(jù)悉，龍光為投資人提供五個(gè)選項(xiàng)，以滿足不同類型投資人需求。選項(xiàng)一是，龍光擬籌集不超過5億元現(xiàn)金，以債券面值15%的價(jià)格向持有人折價(jià)購回；選項(xiàng)二為資產(chǎn)抵債，包括實(shí)物資產(chǎn)抵債和財(cái)產(chǎn)權(quán)信托份額抵債兩種模式。選項(xiàng)三為債轉(zhuǎn)股，龍光集團(tuán)擬增發(fā)不超過5.3億股普通股股票，利用該部分定增股票抵償境內(nèi)債券份額，轉(zhuǎn)股價(jià)為6港

3月13日，世茂集團(tuán)控股有限公司對外宣布，其境外債務(wù)重組計(jì)劃尋求高等法院批準(zhǔn)的呈請于2025年3月13日進(jìn)行聆訊，而計(jì)劃已根據(jù)高等法院作出的指令獲得批準(zhǔn)。批準(zhǔn)令于2025年3月13日送呈公司注冊處處長進(jìn)行登記。世茂集團(tuán)還表示，于本公告日期，所有計(jì)劃條件已達(dá)成，計(jì)劃生效日期為2025年3月13日。

2月4日，寶龍地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告，宣布可能延長其整體解決方案的截止日期。根據(jù)公告，所有重組條件已根據(jù)計(jì)劃達(dá)成或獲豁免，重組生效日期于截止日期（即2025年2月28日）或之前落實(shí)時(shí)方會(huì)生效。根據(jù)目前可得的資料，寶龍地產(chǎn)認(rèn)為有必要將現(xiàn)有截止日期2025年2月28日延長至2025年5月31日，以便公司有更多時(shí)間達(dá)成實(shí)施重組所需的條件。寶龍地產(chǎn)已就建議延長截止日期向法院提交申請。