龍光控股推出創(chuàng)新境內(nèi)債重組方案
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2025-03-18 13:21
3月18日,龍光控股公布了一項全面的境內(nèi)債務(wù)重組計劃,涉及21筆債券,總本金余額達219.62億元。該方案提供了五種選擇,以滿足不同投資者的需求。第一種選擇是,龍光計劃籌集不超過5億元現(xiàn)金,以債券面值的15%向持有人折價回購。第二種選擇是資產(chǎn)抵債,包括實物資產(chǎn)抵債和財產(chǎn)權(quán)信托份額抵債兩種模式。第三種選擇是債轉(zhuǎn)股,龍光集團計劃增發(fā)不超過5.3億股普通股,用這部分定增股票抵消境內(nèi)債券份額,轉(zhuǎn)股價為6港元/股。第四種選擇是特定資產(chǎn)選項,龍光計劃依托上海的一個商業(yè)項目,通過設(shè)立信托等方式,使債券持有人享有該項目的收益權(quán);每100元債券面值可以申報登記100份信托份額,信托期限預(yù)計為15年,在存續(xù)期內(nèi)直接依賴項目經(jīng)營性凈現(xiàn)金流受償,并有0.5%的頭部現(xiàn)金。第五種選擇是展期留債,未參與其他選擇的債券剩余本金展期9.5年,利息調(diào)整為1%,從第5年期末開始分期兌付。
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