供應(yīng)鏈的節(jié)奏控制非常關(guān)鍵，警惕過(guò)于激進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張。
今年2月，小米中國(guó)區(qū)總裁盧偉冰在微博上發(fā)出了這樣一段感嘆。而就在芯片短缺還并未得到緩解之際，最新消息顯示，全球最大芯片代工企業(yè)臺(tái)積電（TSMC）將對(duì)半導(dǎo)體進(jìn)一步漲價(jià)。據(jù)《日經(jīng)中文網(wǎng)》周五最新報(bào)道，其4月1日獲悉，臺(tái)積電將從2021年底的訂單開(kāi)始取消對(duì)客戶的優(yōu)惠，這將在事實(shí)上漲價(jià)數(shù)個(gè)百分點(diǎn)。臺(tái)積電對(duì)其客戶透露，為了應(yīng)對(duì)全球半導(dǎo)體需求的擴(kuò)大，該公司將在未來(lái)3年中啟動(dòng)價(jià)值1000億美元（約合6566億元人民幣）的大型投資，因此其漲價(jià)理由為制造成本增加。臺(tái)積電表示在2021年12月31日起的1年中，即使接到客戶的半導(dǎo)體訂單，也不會(huì)給予此前的優(yōu)惠。報(bào)道稱，在臺(tái)積電主導(dǎo)的半導(dǎo)體代工領(lǐng)域，如果接到大量訂單時(shí)通常會(huì)給予一定的優(yōu)惠。消息人士稱，蘋(píng)果和高通等主力客戶的半導(dǎo)體生產(chǎn)訂單，此前一般能得到數(shù)個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)惠。如今臺(tái)積電宣布取消優(yōu)惠，實(shí)際上相當(dāng)于漲價(jià)數(shù)個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，這并不是近期臺(tái)積電第一次宣布“漲價(jià)”。在過(guò)去5天內(nèi)，臺(tái)積電至少已經(jīng)3次宣布漲價(jià)。其中，3月29日有消息稱，臺(tái)積電將逐季上調(diào)12英寸晶圓價(jià)格，最高漲幅達(dá)到25%；一天后，有消息稱臺(tái)積電將從4月份起提高其驅(qū)動(dòng)芯片的代工報(bào)價(jià)。臺(tái)積電漲價(jià)才剛剛開(kāi)始
當(dāng)前，半導(dǎo)體芯片的短缺正在全球范圍內(nèi)造成嚴(yán)重影響。而在這一背景之下，漲價(jià)的并非只是臺(tái)積電一家，就在臺(tái)積電頻頻宣布漲價(jià)之際，同為芯片代工廠的中芯國(guó)際也已經(jīng)跟進(jìn)了。業(yè)內(nèi)人士4月1日消息稱，中芯國(guó)際已經(jīng)告知其客戶，4月1日起將全線漲價(jià)，已上線的訂單將維持原價(jià)，已下單未上線的訂單則將按新價(jià)格執(zhí)行。據(jù)悉，其漲價(jià)幅度大約在15%-30%之間。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示：“受到全球芯片荒的影響，目前芯片市場(chǎng)完全是賣方市場(chǎng)，因此臺(tái)積電等頻頻上調(diào)價(jià)格，也是意料之中。”美國(guó)最大芯片代工廠，也是全球第三大晶圓代工廠GlobalFoundries首席執(zhí)行官Tom Caulfield（湯姆·考菲爾德）在接受CNBC采訪時(shí)表示，今年計(jì)劃投資14億美元建設(shè)工廠，明年可能會(huì)將投資金額翻一番。“目前，我們所有的晶圓廠的利用率超過(guò)100％，同時(shí)還在以最快的速度增加產(chǎn)能，” Caulfield說(shuō)。然而，GlobalFoundries公司的生產(chǎn)線雖然已經(jīng)滿載，但 Caulfield表示，整個(gè)行業(yè)的半導(dǎo)體供應(yīng)緊缺可能會(huì)持續(xù)直到2022年或更晚。行業(yè)分析師則也持有相同觀點(diǎn)：芯片荒可能要到2022年才能緩解，因此臺(tái)積電的漲價(jià)可能才剛剛開(kāi)始。事實(shí)上，芯片短缺風(fēng)波的影響下，漲價(jià)的并非只有半導(dǎo)體芯片。就在3月31日，realme中國(guó)區(qū)總裁徐起接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示：“今年不僅缺芯，像電池、套片等部件也暴露了一些緊缺。”開(kāi)源電子首席分析師劉翔則表示，上游供應(yīng)鏈的漲價(jià)是全面的?！耙院箅娮赢a(chǎn)品就不是跌價(jià)了，會(huì)進(jìn)入漲價(jià)通道?！?/span>自2020年下半年開(kāi)始，芯片缺貨漲價(jià)潮愈演愈烈。劉翔認(rèn)為，傳統(tǒng)缺貨往往是存儲(chǔ)器等單類品種供應(yīng)吃緊，這次最早看到缺貨的是MCU、功率半導(dǎo)體等基礎(chǔ)元器件，然后蔓延到芯片代工的幾乎全品類，而電路板和被動(dòng)元器件等基礎(chǔ)組件也出現(xiàn)缺貨。從市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，供需矛盾下，目前手機(jī)存儲(chǔ)（Memory）器、圖像傳感器（CIS）等價(jià)格漲幅明顯。群智咨詢（Sigmaintell）認(rèn)為，由于供需吃緊，嵌入式存儲(chǔ)整體需求仍高于預(yù)期，二季度MCP均價(jià)預(yù)計(jì)仍會(huì)上漲，小容量的漲幅高于大容量，為了緩解成本壓力，部分小容量的低端產(chǎn)品有轉(zhuǎn)入分離部件(LPDDR+eMMC)的趨勢(shì)。而二季度LPDDR（內(nèi)存）均價(jià)預(yù)計(jì)上漲7到10%左右，UFS也或?qū)⒚媾R漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。手機(jī)圖像傳感器方面，由于3月初上游一些硅片及半導(dǎo)體化學(xué)添加劑等廠商宣布新一輪漲價(jià)，再次加重了中游芯片商的物料成本壓力。與此同時(shí)，CIS圖像傳感器芯片設(shè)計(jì)商受晶圓代工廠自主分配產(chǎn)能變化影響，二季度部分產(chǎn)品將可能面臨減產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。群智預(yù)測(cè)，一季度2M的模組漲價(jià)后，2M模組的供需基本以平衡為主，預(yù)計(jì)二季度其價(jià)格基本持平，但5M/8M攝像頭需求強(qiáng)勁，芯片供應(yīng)減產(chǎn)，預(yù)計(jì)二季度其模組價(jià)格將會(huì)上漲5到10%。“此前我們也有一小部分觸控漲價(jià)?！敝讣y芯片提供商匯頂科技內(nèi)部人士表示，缺貨已經(jīng)是行業(yè)普遍現(xiàn)象。上游推高成本，
手機(jī)廠商如何應(yīng)對(duì)？
在此背景下，多家手機(jī)廠商負(fù)責(zé)人在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，當(dāng)供需不平衡的時(shí)候，價(jià)格會(huì)產(chǎn)生波動(dòng)，而可能發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)會(huì)在下半年。但部分行業(yè)分析師表示：5G手機(jī)漲價(jià)是有可能的，但漲價(jià)幅度會(huì)很小。這背后的原因則是，用戶當(dāng)前對(duì)5G手機(jī)并沒(méi)有表現(xiàn)出強(qiáng)大的需求。據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，全球市場(chǎng)5G手機(jī)總出貨量約為3.26億臺(tái)，其中中國(guó)5G手機(jī)出貨量約為1.67億臺(tái)，在全球占比超50%。然而，相比于4G手機(jī)，雖然5G手機(jī)銷量整體呈上升趨勢(shì)，但自去年6月以來(lái)，5G手機(jī)銷量一度出現(xiàn)下滑。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，5G對(duì)于用戶而言，其存在感并不高，5G技術(shù)也仍未成為消費(fèi)者換機(jī)的驅(qū)動(dòng)因素。在此背景下，本來(lái)就「非必要」的5G手機(jī)，一旦大幅漲價(jià)，可能就更有銷量下滑的風(fēng)險(xiǎn)了。國(guó)內(nèi)一手機(jī)廠商在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)也表示：“現(xiàn)階段漲價(jià)大家可以承受，但比起元器件漲價(jià)，大家更擔(dān)心的是沒(méi)貨可拿。”這背后的原因正是國(guó)家手機(jī)廠商把當(dāng)前作為了搶占華為留下的市場(chǎng)缺口，拼搶產(chǎn)能的關(guān)鍵時(shí)期。榮耀終端有限公司CEO趙明此前就表示，目前所有的手機(jī)都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。2021年一季度，甚至到二季度，都是拼命地去拉采購(gòu)、拉供應(yīng)鏈，增加交付、產(chǎn)能的過(guò)程。但在當(dāng)前機(jī)遇與危機(jī)并存的情況下，部分廠商也保持著謹(jǐn)慎的狀態(tài)，徐起表示，realme正采取雙平臺(tái)雙旗艦的策略。而在此策略下，realme中國(guó)市場(chǎng)今年第一季度的銷量近乎追平2020年全年，同比增長(zhǎng)463%。“但對(duì)于未來(lái)，我們還是要做好一定悲觀的準(zhǔn)備，所以現(xiàn)在也是提早對(duì)明年、后年做芯片計(jì)劃，提早鎖定，這樣對(duì)明后年影響更小一些?！?/span>手機(jī)供應(yīng)鏈人也表示，元器件的漲價(jià)浪潮恐怕將持續(xù)到明年，對(duì)于手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，如果此前沒(méi)有進(jìn)行充分的庫(kù)存準(zhǔn)備和產(chǎn)品規(guī)劃，接下來(lái)可能就會(huì)有所承壓。但當(dāng)下積極擴(kuò)單后的手機(jī)訂單也在擠壓其他元器件產(chǎn)品的產(chǎn)能，從而造成一部分芯片需求的虛高，一旦需求過(guò)剩今年年底就有可能出現(xiàn)“爆單”風(fēng)險(xiǎn)。“供應(yīng)鏈的節(jié)奏控制非常關(guān)鍵，警惕過(guò)于激進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張?！?/span>
參考文章：
https://finance.sina.com.cn/tech/2021-04-04/doc-ikmyaawa5310552.shtml
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1693467928312428551&wfr=spider&for=pc
https://new.qq.com/rain/a/20210402A062T600
https://www.leiphone.com/news/202104/Xq8XcT1QRpIJvnBX.html
本文由雷鋒網(wǎng)原創(chuàng)，作者：王德清。申請(qǐng)授權(quán)請(qǐng)回復(fù)“轉(zhuǎn)載”，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。
