AI公司英偉達(dá)又有了新的押注方向

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文 | Decode

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2021 年 2 月 25 日，英偉達(dá)公布了 2021 財(cái)年 Q4 和全年（2020 年 2 月至 2021 年 1 月）財(cái)報(bào)。

2021 財(cái)年 Q4 對(duì)英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，是又一個(gè)創(chuàng)紀(jì)錄的季度：營(yíng)收為 50 億美元，同比增長(zhǎng) 61%，環(huán)比增長(zhǎng) 6%。2021 全財(cái)年?duì)I收為 166.8 億美元，同比增長(zhǎng) 53%。

英偉達(dá) CEO 黃仁勛表示，市場(chǎng)對(duì) GeForce RTX30 系列的需求非常強(qiáng)勁。隨著更多玩家希望擁有光線追蹤、DLSS 和 AI 特性，RTX GPU 開啟了一個(gè)新的升級(jí)周期。同時(shí)，得益于云服務(wù)提供商和垂直行業(yè)的需求，A100 芯片銷量在快速增長(zhǎng)。此外，Mellanox 業(yè)務(wù)部門也幫助英偉達(dá)拓寬了在數(shù)據(jù)中心的疆域。而對(duì)于整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)都非常關(guān)心的 Arm 收購(gòu)案，黃仁勛表示進(jìn)展非常好。

2021 財(cái)年 Q4 營(yíng)收細(xì)分不同市場(chǎng)平臺(tái)來(lái)看，英偉達(dá)游戲業(yè)務(wù)為 24.95 億美元，環(huán)比增長(zhǎng) 10%，同比增長(zhǎng) 67%；數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)為 19.03 億美元，基本與上一季度持平，同比增長(zhǎng) 97%；專業(yè)可視化業(yè)務(wù)為 3.07 億美元，環(huán)比增長(zhǎng) 30%，同比增長(zhǎng) 7%；OEM 和其他業(yè)務(wù)為 1.53 億美元，環(huán)比下降 21%，同比增長(zhǎng) 1%；汽車業(yè)務(wù)為 1.45 億美元，環(huán)比上漲 16%，但同比下降 11%。

作為一家芯片供應(yīng)商，英偉達(dá)汽車業(yè)務(wù)的發(fā)展，基本跟隨汽車行業(yè)整體步態(tài)。比如在 2019 年 Q3，由于汽車行業(yè)整體疲軟，英偉達(dá)的汽車業(yè)務(wù)在延續(xù)了前 7 個(gè)季度增長(zhǎng)勢(shì)頭后，迎來(lái)了同比下滑。

而在 2020 年，受到新冠疫情的沖擊，整個(gè)汽車市場(chǎng)一度低迷，英偉達(dá)汽車業(yè)務(wù)也受到不小沖擊。如上所述，該業(yè)務(wù) 2021 財(cái)年 Q4 營(yíng)收為 1.45 億美元，同比下降 11%。英偉達(dá)在財(cái)報(bào)中解釋，這主要是因?yàn)閬?lái)自信息娛樂(lè)模塊和自動(dòng)駕駛開發(fā)協(xié)議的收入減少。與此同時(shí)，新冠疫情逐漸受到控制，其對(duì)英偉達(dá)汽車業(yè)務(wù)需求端的影響已經(jīng)降低。得益于 AI 座艙解決方案和自動(dòng)駕駛解決方案銷量的提高，該業(yè)務(wù) 2021 財(cái)年 Q4 營(yíng)收相比上一季度還是上漲了 16%。

隨著新能源汽車越來(lái)越火熱，汽車芯片需求必然增大，英偉達(dá)有足夠發(fā)揮的空間。事實(shí)上，在 2021 財(cái)年里，英偉達(dá)已經(jīng)圍繞著汽車業(yè)務(wù)進(jìn)行了廣泛的布局。

在家用車領(lǐng)域，蔚來(lái)和上汽集團(tuán)都選擇和英偉達(dá)合作，推動(dòng)汽車的智能化。2021 年 1 月，蔚來(lái)發(fā)布了旗下第一款轎車產(chǎn)品 ET7。這款車型其中一個(gè)焦點(diǎn)是搭載了算力超過(guò) 1000TOPS 的超算平臺(tái) Adam，而驅(qū)動(dòng)這個(gè)平臺(tái)的正是四顆英偉達(dá) DRIVE Orin 系統(tǒng)級(jí)芯片。Orin 是當(dāng)今性能最強(qiáng)的自動(dòng)駕駛和自主機(jī)器處理器，能夠?qū)崿F(xiàn)每秒254萬(wàn)億次計(jì)算。

自此，中國(guó)三家新造車勢(shì)力蔚來(lái)、理想和小鵬，都選擇了和英偉達(dá)合作開發(fā)自動(dòng)駕駛。有意思的是，蔚來(lái)之前選擇的合作伙伴，是英特爾旗下的 Mobileye。對(duì)于這次轉(zhuǎn)變，有一種說(shuō)法是，Mobileye 路線相對(duì)封閉，不利于自研，而英偉達(dá)相對(duì)開放和靈活，更適合自研。同樣是在 1 月，上汽集團(tuán)和阿里巴巴聯(lián)手發(fā)布了智己汽車，也是采用了多塊英偉達(dá)的 DRIVE Orin 芯片，計(jì)算平臺(tái)性能可達(dá) 500~1000+TOPS。

在商用車領(lǐng)域，英偉達(dá)在 2021 財(cái)年也有收獲。2020 年 12 月，初創(chuàng)公司 Zoox 發(fā)布了 L5 級(jí)全自動(dòng)駕駛出租車，初創(chuàng)公司 Einride 發(fā)布了新一代無(wú)人駕駛卡車 Pod，都采用英偉達(dá)的芯片。在技術(shù)端，英偉達(dá) 2020 年悄然布局激光雷達(dá)：一方面，收購(gòu)技術(shù)可用于激光雷達(dá)的瑞典初創(chuàng)公司 Optigot，同時(shí)招聘相關(guān)人才。另一方面，拓展與激光雷達(dá)廠商的合作。

2017 年，黃仁勛曾把英偉達(dá)的未來(lái)押注在 AI 上，把它稱之為一家 AI 公司。事實(shí)證明，他的判斷成就了現(xiàn)在的英偉達(dá)。如今，黃仁勛又把眼光看向了汽車行業(yè)和自動(dòng)駕駛。2021 年 1 月，他在與歐洲《汽車新聞》交談中曾預(yù)測(cè)，到 2030 年將有 20% 的汽車實(shí)現(xiàn)高級(jí)自動(dòng)駕駛，其中大部分會(huì)采用英偉達(dá)技術(shù)。

黃仁勛說(shuō)：“我們不是一家汽車制造商，我們是科技創(chuàng)造者?！彼硎?，有的客戶想只購(gòu)買英偉達(dá)的計(jì)算解決方案，軟件完全完全自己開發(fā)，而有的客戶希望英偉達(dá)能提供完全的堆棧。對(duì)于這兩種合作方式，英偉達(dá)都?xì)g迎。

目前，汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收在英偉達(dá)總營(yíng)收中占比還非常小，但黃仁勛看得足夠長(zhǎng)遠(yuǎn)：“我們的優(yōu)勢(shì)是很有耐心。我們已經(jīng)在自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域工作了 6 年，距離 2024 年還有 4 年時(shí)間。這需要公司有很大的決心、持久力，以及具有影響力的核心技術(shù)。但我們著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?！?/p>

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