物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

轉(zhuǎn)載請注明來源和出處

導(dǎo)? 讀

在剛剛開幕的“2020 AIoT產(chǎn)業(yè)年終盛典”上，物聯(lián)網(wǎng)智庫正式發(fā)布全新升級版的《2021中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》！掃描文中的二維碼即可下載圖譜清晰版大圖和報告全文~

初入行業(yè)的新人，會困惑如何快速了解物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的基本概況；

縱橫職場的精英，總是想掌握更多競爭對手及合作伙伴的信息；

......

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的所有從業(yè)人員，都需要一份言簡意賅、清晰明了的“產(chǎn)業(yè)地圖”——這也是為什么物聯(lián)網(wǎng)智庫從2016年起連續(xù)多年推出物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全景圖譜的核心原因。

今天，在線上直播的“2020 AIoT產(chǎn)業(yè)年終盛典”上，物聯(lián)網(wǎng)智庫正式發(fā)布全新升級版的《2021中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》！

掃描下方二維碼即可觀看盛典直播

（直播時間：1月7日 9:00-18:00）

五年以來，物聯(lián)網(wǎng)智庫初心不改，依然堅持“從產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)廣度和深度觀察、探索物聯(lián)網(wǎng)對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)深刻變革帶來影響”的初衷，對過去一年物聯(lián)網(wǎng)市場進行深入調(diào)研和回顧，將物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全景圖譜進行更新升級，希望業(yè)界能夠“一張圖了解物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全貌”。

閑言少敘，先上主菜~

2021中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜

▲右滑查看“用側(cè)”圖譜

▲右滑查看“云側(cè)”圖譜

▲右滑查看“管側(cè)”圖譜

▲右滑查看“邊側(cè)”圖譜

▲右滑查看“端側(cè)”圖譜

上滑查看“產(chǎn)業(yè)服務(wù)側(cè)”圖譜

如需獲取報告全文及高清版產(chǎn)業(yè)全景圖

請掃描下方二維碼

和往年相比，今年的圖譜有4個明顯的變化：

?

01

從IoT升級為AIoT產(chǎn)業(yè)圖譜

新基建時代，IoT物聯(lián)網(wǎng)和AI人工智能正在深化融合。根據(jù)分析，六成以上的物聯(lián)網(wǎng)項目或多或少有著人工智能的身影。隨著算法的持續(xù)迭代以及計算和存儲成本的降低，更多的數(shù)據(jù)被采集、匯總和分析，這個趨勢在未來幾年仍將持續(xù)。從IoT圖譜到AIoT圖譜，AI相關(guān)內(nèi)容在整個圖譜中將被更充分地體現(xiàn)。

?

02

新增傳感器、區(qū)塊鏈和邊緣智能子圖譜

埋頭做事，更要抬頭看路。從內(nèi)部特征來看，物聯(lián)網(wǎng)硬件作為基石是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體，無論是產(chǎn)品和工程都要經(jīng)歷相對固定的驗證和迭代周期。從外部邊界來看，物聯(lián)網(wǎng)與太多領(lǐng)域接壤并擁有交集，理清物聯(lián)網(wǎng)與其它領(lǐng)域間的關(guān)聯(lián)與矛盾，才能找準(zhǔn)下一步的發(fā)展方向。

今年，為了更精細(xì)化地梳理全產(chǎn)業(yè)鏈，我們還全新推出了區(qū)塊鏈、邊緣智能、傳感器等產(chǎn)業(yè)子圖譜，幫助你更全面的了解物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)的發(fā)展全貌。

?

03

版式增加電子版動態(tài)圖譜

當(dāng)我們繪制產(chǎn)業(yè)全景圖譜時，希望它成為專供物聯(lián)網(wǎng)人的手邊地圖和知識庫?？紤]到信息的及時性，我們逐步將產(chǎn)業(yè)圖譜進行了動態(tài)化的升級，這對我們而言，不僅是一項工作，更是一項工程。

?

點擊下方圖片進入智吱屋，即可查看電子版產(chǎn)業(yè)圖譜~

04

“邊”版塊下沉，更加貼近“端”側(cè)

《2021年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜》依舊分為“端”、“邊”、“管”、“云”、“用”、“產(chǎn)業(yè)服務(wù)”六大板塊。整體來看，“邊”版塊下沉，更加貼近“端”側(cè)，說明出邊緣側(cè)的重要性正在逐年凸顯。

05

圖譜報告首次增加案例版塊

技術(shù)要與實際應(yīng)用結(jié)合才能體現(xiàn)其價值，不論是5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能，還是大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)，飛的再高最終還要“落地”。報告新增的版塊包含三十幾個、涉及到端邊管云用的案例，這也是物聯(lián)網(wǎng)智庫后續(xù)報告內(nèi)容的側(cè)重點，關(guān)注技術(shù)，更看重落地。

---

以下為報告內(nèi)容節(jié)選

AIoT產(chǎn)業(yè)年度綜述

1.AIoT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

AIoT產(chǎn)業(yè)主要包括“端”、“邊”、“管”、“云”、“用”、“產(chǎn)業(yè)服務(wù)”六大板塊。

“端”指的是終端，主要包括底層的芯片、模組、傳感器、屏幕、AI底層算法、操作系統(tǒng)等。

“邊”是相對于“中心”的概念，泛指中心節(jié)點之外的位置。邊緣計算則指的是將計算及相關(guān)能力從中心處理節(jié)點下放至邊緣節(jié)點后形成的，貼近終端的計算能力。

“管”主要指的是連接通道，及相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。大物聯(lián)時代帶來的大連接數(shù)和復(fù)雜設(shè)備現(xiàn)場環(huán)境，使得有線連接網(wǎng)絡(luò)捉襟見肘，因此在AIoT應(yīng)用場景中，網(wǎng)絡(luò)以無線連接為主。

“云”主要指PaaS平臺，包括物聯(lián)網(wǎng)平臺、AI平臺和其他能力平臺。

“用”指的是AIoT產(chǎn)業(yè)應(yīng)用行業(yè)。從核心驅(qū)動要素來看，可分為消費驅(qū)動型、政府驅(qū)動型和產(chǎn)業(yè)驅(qū)動型行業(yè)。

“產(chǎn)業(yè)服務(wù)”板塊主要包括AIoT產(chǎn)業(yè)相關(guān)的各類聯(lián)盟、協(xié)會、機構(gòu)、媒體、投資基金等，這些組織為產(chǎn)業(yè)提供包括檢測、標(biāo)準(zhǔn)制定、媒體、咨詢、投融資等服務(wù)，是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。

2.AIoT產(chǎn)業(yè)規(guī)模

AIoT產(chǎn)業(yè)是多種技術(shù)融合，賦能各行業(yè)的產(chǎn)業(yè)，整體市場潛在空間超十萬億元。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019年中國AIoT產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為3808億元，預(yù)計2020年達5815億元，同比增長52.7%，高增長主要得益于5G等新技術(shù)規(guī)劃化商用和AIoT應(yīng)用在消費和公共事業(yè)等領(lǐng)域大規(guī)模落地。未來三年，在消費端和政策驅(qū)動端應(yīng)用市場的繼續(xù)推動下，AIoT產(chǎn)業(yè)仍將保持高速增長。長期來看，產(chǎn)業(yè)驅(qū)動應(yīng)用市場潛力巨大，將成為遠期增長點。

圖表 1 ?2018-2022年中國AIoT市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元，%）

來源：艾瑞咨詢

從連接數(shù)來看，根據(jù)IoT Analytics研究，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超117億個，首次超過非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，并在過去十年里保持著30.8%的年復(fù)合增長率，遠超總連接數(shù)的9.4%年復(fù)合增長率。非物聯(lián)網(wǎng)連接主要來自人與人的通信設(shè)備，包括手機、電腦等，其中多數(shù)為智能手機。物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)對非聯(lián)網(wǎng)的趕超，說明了物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架逐步完善、數(shù)據(jù)來源開始豐富，AIoT的發(fā)展基礎(chǔ)日益穩(wěn)固。未來，隨著數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善，應(yīng)用更加豐富，AIoT產(chǎn)業(yè)將保釋放出巨大能量。

圖表 2 ?2010-2025年全球物聯(lián)網(wǎng)與非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)對比及預(yù)測（單位：十億個）

來源：IoT Analytics

3.AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段

中國AIoT產(chǎn)業(yè)目前正處于產(chǎn)業(yè)蓄力期朝產(chǎn)業(yè)增長期過渡的階段。在這一特殊時期，基礎(chǔ)設(shè)施正快速完善、技術(shù)加速融合為產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展打下基礎(chǔ)。供給側(cè)市場能量逐步顯現(xiàn)，開始成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力之一。同時，企業(yè)生態(tài)和產(chǎn)品生態(tài)開始融合，市場壁壘將逐步減少。

圖表 3? 中國AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段

來源：摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院

2020年AIoT產(chǎn)業(yè)主要特征

1.新環(huán)境塑造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局

• 突如其來的COVID-19疫情為產(chǎn)業(yè)帶來挑戰(zhàn)和機遇

2020年初，COVID-19疫情全面爆發(fā)，快速席卷全球。這突如其來的黑天鵝事件對全球社會、經(jīng)濟都造成巨大沖擊，全球絕大部分經(jīng)濟體都史上少有地遭遇GDP負(fù)增長。

圖表 4 ?2020年上半年全球主要經(jīng)濟體GDP情況（單位：千億美元，%）

來源：公開信息，摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院整理

這樣一場對全球經(jīng)濟來帶巨大負(fù)面影響的黑天鵝事件卻助推了AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展。疫情期間，軌跡追蹤、體溫監(jiān)控、無人配送等建立在各類AIoT技術(shù)和產(chǎn)品基礎(chǔ)之上的新型應(yīng)用給民眾留下了深刻印象；能夠?qū)⑷藛T、機械、資產(chǎn)遠程無接觸連接的遠程軟件、硬件蓬勃發(fā)展；能夠應(yīng)對市場強不確定性的柔性制造能力更加受到工業(yè)企業(yè)追捧；能夠?qū)崟r收集、分析數(shù)據(jù)，并對龐大城市的細(xì)枝末節(jié)展開監(jiān)管的智慧城市平臺成為政府管理利器。疫情在改變民眾生活方式和技術(shù)認(rèn)知的同時，推動了AIoT產(chǎn)品和技術(shù)融入各類社會活動，將整體數(shù)字化進程提前，也加大了市場對AIoT產(chǎn)品、技術(shù)的直接需求。2020年10月沃達豐發(fā)布的《IoT Spotlight Report 2020》中的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有81%的受訪企業(yè)在疫情后將提高在IoT方面的投入，并有77%的企業(yè)將加速他們正在建設(shè)的IoT項目。

疫情為AIoT產(chǎn)業(yè)帶來機會之余，也縮小了中小企業(yè)的生存空間，市場馬太效應(yīng)增強。巨頭利用充足的資本于疫情期間大舉收購。微軟收購了Metaswitch Netwoks和Affirmed Networks，增強自身在網(wǎng)絡(luò)管理方面的能力；收購了CyberX，強化物聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)域的實力。蘋果收購Xnor.ai和NextVR，進一步在人工智能和XR領(lǐng)域擴張。英特爾收購Mobileye和Moovit，加大在自動駕駛和智慧出行領(lǐng)域的籌碼。市場資源和技術(shù)進一步向頭部企業(yè)靠攏，市場集中度提升的趨勢，短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)。

從企業(yè)層面來看，疫情對業(yè)內(nèi)企業(yè)的行為也造成深遠影響，主要體現(xiàn)在企業(yè)為應(yīng)對風(fēng)險而在擴張中更謹(jǐn)慎，并為了保障業(yè)務(wù)，加強對供應(yīng)鏈的管理。許多企業(yè)在疫情后加大原料備貨庫存，部分頭部企業(yè)開始加速推動供應(yīng)鏈企業(yè)進入其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)鏈條。

• 持續(xù)惡化的中美關(guān)系正在重塑中國AIoT產(chǎn)業(yè)鏈

從2018年的貿(mào)易戰(zhàn)，到如今的科技戰(zhàn)，中美之間的博弈仍在持續(xù)。?？低?、科大訊飛、曠世科技、中芯國際、大疆創(chuàng)新等超300家中國企業(yè)和機構(gòu)被列入美國“實體清單”，也標(biāo)志著中美關(guān)系惡化的影響范圍正在不斷擴大。中美作為當(dāng)今世界主要經(jīng)濟體，兩者不斷惡化的關(guān)系，導(dǎo)致國際間貨物、服務(wù)、技術(shù)的流動壁壘提高，這對國際化程度和科技依賴度高的中國AIoT產(chǎn)業(yè)造成實質(zhì)性威脅，也倒逼中國AIoT產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈國產(chǎn)化加速。

以最為典型的芯片國產(chǎn)化為例。市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2020年1月到8月底，中國有超一萬家企業(yè)新增半導(dǎo)體、集成電路等相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)營范圍，格力、OPPO、vivo等知名廠商也紛紛入局芯片研發(fā)領(lǐng)域。在芯片制造方面，中芯國際的制程工藝正在加速突破，目前正在導(dǎo)入N+1制程，N+2制程也在研發(fā)中，并準(zhǔn)備在北京建立新生產(chǎn)基地。在國產(chǎn)光刻機方面，上海微電子宣布將于2021年交付首臺國產(chǎn)28nm光刻機，這將為手機、電腦之外的場景所用芯片提供制造基礎(chǔ)。在芯片相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資方面，2020年前十個月，國內(nèi)VC/PE投資半導(dǎo)體項目超過345個，融資規(guī)模超711.3億元，資本對國產(chǎn)芯片的支持力度大。除了供給側(cè)的推動，需求側(cè)也在加速供應(yīng)鏈國產(chǎn)化。根據(jù)摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研，中國小基站、蜂窩通信模組等行業(yè)的多家企業(yè)正在提高國產(chǎn)芯片的使用比例，紫光展銳、飛騰等企業(yè)的市場關(guān)注度快速提升。

雖然目前國內(nèi)AIoT產(chǎn)業(yè)受限于較落后的技術(shù)基礎(chǔ)，整體對國外技術(shù)和產(chǎn)品依賴度較高，但企業(yè)的供應(yīng)鏈國產(chǎn)化意識已覺醒，市場對底層基礎(chǔ)技術(shù)的關(guān)注度提高，AIoT產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化正在駛?cè)肟燔嚨馈?/span>

2.新政策為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動力

• 新基建

2020年4月20日，國家發(fā)改委新聞發(fā)布會上，政府首次明確“新基建”的范圍。其中多個“新基建”方向與AIoT產(chǎn)業(yè)緊密聯(lián)系，具體包括5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。據(jù)估算，到2025年，上述四大領(lǐng)域新基建直接投資將超過5萬億元，帶動相關(guān)投資超10萬億元。

“新基建”將引導(dǎo)大量人力、物力、財力被注入AIoT相關(guān)產(chǎn)業(yè)，直接或間接帶動整個AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

圖表 5? “新基建”三大方向

方向	主要內(nèi)容
信息基礎(chǔ)設(shè)施	主要指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。
融合基礎(chǔ)設(shè)施	主要指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級，進而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施，比如，智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。
創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施	主要指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施，比如重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。

來源：國家發(fā)改委，摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表 6? “新基建”AIoT相關(guān)領(lǐng)域建設(shè)內(nèi)容與目標(biāo)

領(lǐng)域	建設(shè)內(nèi)容	建設(shè)目標(biāo)
5G	1、機房、供電、鐵塔、管線等的升級、改造和儲備。 2、5G基站、核心網(wǎng)、傳輸?shù)鹊幕A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)與部署。 3、5G新型云化業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺的部署，與新業(yè)務(wù)以及各種垂直行業(yè)應(yīng)用的協(xié)同。 4、圍繞5G的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型先進制造網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，如物聯(lián)網(wǎng)云、網(wǎng)、端等新型基礎(chǔ)設(shè)施，圍繞車聯(lián)網(wǎng)的車、路、網(wǎng)協(xié)同的基礎(chǔ)設(shè)施等。	三大運營商預(yù)計年內(nèi)建設(shè)超過55萬個5G基站。2020至2022年，投資將逐步上升，到2025年，建成基本覆蓋全國的5G網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計需要5G基站500萬-550萬個，以每個基站平均50萬元計，直接拉動基站投資約2.5萬億元。
大數(shù)據(jù)中心	1、機房樓、生產(chǎn)管理樓等數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)配套設(shè)施。 2、傳輸光纖、互聯(lián)網(wǎng)交換中心、數(shù)據(jù)服務(wù)平臺等支撐數(shù)據(jù)中心發(fā)展網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)設(shè)施。 3、IDC業(yè)務(wù)部署與應(yīng)用協(xié)同。 4、車輛網(wǎng)、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)等垂直領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。	數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)大型化、規(guī)?；l(fā)展，可滿足我國快速發(fā)展的數(shù)據(jù)存儲需求。到2025年，建成一定數(shù)量的大型、超大型數(shù)據(jù)中心和邊緣數(shù)據(jù)中心。
人工智能	1、AI芯片等底層硬件發(fā)展。 2、通用智能計算平臺的搭建。 3、智能感知處理、智能交互等基礎(chǔ)研發(fā)中心建設(shè)。 4、人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)。	到2023年，建設(shè)20個左右新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)	1、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 2、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)。 3、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目建設(shè)。	到2025年，形成3-5家具有國際競爭力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)百萬工業(yè)APP培育以及百萬企業(yè)上云。

來源：賽迪智庫，摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院整理

• ?“十四五”規(guī)劃

2020年10月29日于中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第五次全體會議通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)的建議》（簡稱《規(guī)劃和建議》），在“堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，全面塑造發(fā)展新優(yōu)勢”部分，表明“把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐”。我國在尋求科技創(chuàng)新、自主可控的同時，也關(guān)注重點經(jīng)濟領(lǐng)域發(fā)展。在“加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動經(jīng)濟體系優(yōu)化升級”中，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等都被列為重點布局的新型基礎(chǔ)設(shè)施。

《規(guī)劃和建議》對科技自主可控的重視，將推動中國較薄弱的底層技術(shù)發(fā)展，這將直接促進中國AIoT產(chǎn)業(yè)補上芯片、操作系統(tǒng)等短板，為國內(nèi)相關(guān)行業(yè)帶來快速發(fā)展機會。同時，5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為重點統(tǒng)籌推進建設(shè)的新基礎(chǔ)設(shè)施，有望保持快速發(fā)展，并帶動相關(guān)AIoT產(chǎn)業(yè)上下游共同發(fā)展。

3.資本市場火熱，助力產(chǎn)業(yè)補短板，加速應(yīng)用探索

根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)智庫統(tǒng)計，2020年1月-10月，國內(nèi)與AIoT相關(guān)的投融資事件共計761起，企業(yè)服務(wù)、元器件、醫(yī)療健康、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、交通出行領(lǐng)域的投融資分別有169、135、62、54、45、41起，各自占比22.2%、17.7%、8.1%、7.1%、5.9%、5.4%，合計占比達66.5%。

資本市場對企業(yè)服務(wù)、元器件、醫(yī)療健康以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等AIoT相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)關(guān)注。元器件領(lǐng)域隨著科技創(chuàng)新、核心技術(shù)自主可控等問題在國內(nèi)被重視，而受到越來越多關(guān)注。企業(yè)服務(wù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，則因中國以工業(yè)為代表的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求強烈而市場潛力巨大，吸引大量資本涌入。

圖表 7 ?2020年1月-10月中國物聯(lián)網(wǎng)投融資事件分布（單位：%）

來源：摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院

AIoT資本市場參與方眾多，包括國有背景大基金、大型企業(yè)、財務(wù)投資人等。例如，集成電路產(chǎn)業(yè)大基金首批規(guī)模達1387億元，重點投資芯片相關(guān)產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)大基金二期達2000億元規(guī)模，于2020年開始圍繞芯片產(chǎn)業(yè)開展投資。為了推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和補上國內(nèi)產(chǎn)業(yè)短板，預(yù)計產(chǎn)業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)和芯片制造生產(chǎn)企業(yè)將成為產(chǎn)業(yè)大基金重點投資對象。大基金二期已投項目包括紫光展銳、中芯南方、中芯國際。

中國AIoT資本市場活躍，投資方向明確，將快速推動芯片等底層技術(shù)和行業(yè)發(fā)展，以及加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康等AIoT技術(shù)融合應(yīng)用領(lǐng)域的成熟，這不僅有助于AIoT產(chǎn)業(yè)的均衡發(fā)展，也為AIoT產(chǎn)業(yè)與其他行業(yè)的進一步融合打下基礎(chǔ)。

4.規(guī)?；涞貞?yīng)用增加，需求側(cè)市場能量開始顯現(xiàn)

隨著技術(shù)和產(chǎn)品逐步成熟，以及疫情加速轉(zhuǎn)變民眾認(rèn)知，實用的智能網(wǎng)聯(lián)化應(yīng)用進一步走入大眾日常生活和工作，AIoT產(chǎn)業(yè)規(guī)模化應(yīng)用增多。

在AIoT消費驅(qū)動應(yīng)用市場，應(yīng)用技術(shù)快速成熟，產(chǎn)品出貨量不斷增加，市場規(guī)模擴大，導(dǎo)致硬件成本不斷下降。市場硬件數(shù)量增加又?jǐn)偙×藬?shù)據(jù)處理、存儲成本，因此市場中AIoT應(yīng)用規(guī)?；厔葜饾u明顯。智能家居是AIoT產(chǎn)業(yè)最早進入規(guī)?；瘧?yīng)用的市場，是AIoT應(yīng)用規(guī)模落地的先驅(qū)。近年來，在影音娛樂、家庭監(jiān)控、智能音箱等家居硬件出貨增長的帶動下，智能家居市場總出貨量保持增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，預(yù)計2020年智能家居硬件出貨量將達8.5億臺。智能家居與市場滲透率極高的智能手機出貨規(guī)模逐年接近，差距從2017年的10.4億臺縮小至2019年的5.5億臺，2020年預(yù)計差距將進一步縮小。此外，在中國除了傳統(tǒng)的智能家居產(chǎn)品，掃地機器人等產(chǎn)品也是規(guī)模應(yīng)用的典型，尤其在2020年COVID-19疫情導(dǎo)致“宅經(jīng)濟”爆發(fā)后尤為明顯。根據(jù)《2020年中國家電行業(yè)半年度報告》數(shù)據(jù)，2020年上半年，包括掃地機器人在內(nèi)的吸塵器類家電零售額同比增長14.7%，零售量同比增長15.7%，增速快于其他家電。

圖表 8 ?2017-2020年智能家居和智能手機出貨量對比（單位：億臺）

來源：IDC，摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院整理

在AIoT政策驅(qū)動應(yīng)用市場，以表計為代表的公共事業(yè)應(yīng)用市場在過去一年飛速增長，已成為AIoT產(chǎn)業(yè)規(guī)模化應(yīng)用落地的重要陣地。由于表計行業(yè)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化特征明顯，且面臨著抄表成本高、設(shè)備管理難、數(shù)據(jù)孤島影響管網(wǎng)運營效率等嚴(yán)峻問題，在市場供需雙方合力推動之下，AIoT解決方案迅速滲透市場。智能網(wǎng)聯(lián)表計市場目前以水表和燃?xì)獗頌橹?。公開資料顯示，2019年我國水表存量約為3.5億只，其中智能水表超9000萬只，滲透率約為26%；我國民用燃?xì)獗泶媪考s為1.5億只，其中智能燃?xì)獗斫咏?0%。此外，根據(jù)華泰證券數(shù)據(jù)，2020年智能水表和燃?xì)獗硇枨罅糠謩e達到3300萬和4755萬只，其中具備無線連接能力的智能水表和燃?xì)獗硇枨罅糠謩e達到1500萬只和2200萬只。

在AIoT產(chǎn)業(yè)驅(qū)動應(yīng)用市場，由于各應(yīng)用行業(yè)差別大、壁壘高，企業(yè)級AIoT應(yīng)用技術(shù)尚未完全成熟，及AIoT項目實施成本高等原因，規(guī)模化應(yīng)用落地相對較晚。智慧工業(yè)是最具潛力的市場之一，但工業(yè)場景標(biāo)準(zhǔn)化程度低、現(xiàn)場環(huán)境復(fù)雜、方案適配難度大，AIoT的工業(yè)應(yīng)用仍處于標(biāo)桿打造階段。目前AIoT產(chǎn)業(yè)驅(qū)動應(yīng)用市場的規(guī)?；涞貞?yīng)用主要集中在車聯(lián)網(wǎng)和智慧物流。車聯(lián)網(wǎng)的AIoT應(yīng)用目前處于初期的車載信息服務(wù)階段，主要功能聚焦于定位、車輛行為分析等方面。根據(jù)公開資料，預(yù)計2020年，國內(nèi)外車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模分別為338億美元和3062億美元。智慧物流近年來在中國發(fā)展迅速，主要因為國內(nèi)龐大的電商市場需求旺盛、頭部企業(yè)推動和人力成本快速提升。艾媒咨詢數(shù)據(jù)預(yù)計，2020年中國智慧物流市場規(guī)模將達5710億元。

5.新技術(shù)應(yīng)用帶來新市場機會

AIoT產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)革新和融合將直接推動市場發(fā)展。

2020年中國5G規(guī)?；逃?、Cat.1進入市場等蜂窩通信技術(shù)的新進展，為AIoT產(chǎn)業(yè)帶來新市場機遇。5G作為新一代通信技術(shù)，有著高速率、廣連接和高可靠三大能力優(yōu)勢，這些新能力融合進AIoT產(chǎn)業(yè)，將進一步催生出新的應(yīng)用市場。目前，以運營商、華為為代表的企業(yè)正在開展以5G為基礎(chǔ)的AIoT應(yīng)用深入工業(yè)各核心環(huán)節(jié)的探索；以云轉(zhuǎn)播科技公司為代表的企業(yè)正在推動云轉(zhuǎn)播模式的變革；各地政府也積極推動以5G為基礎(chǔ)的高級車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用路段建設(shè)，例如2020年10月四川首條高速公路試驗段——龍池“車路協(xié)同”試驗場測試段建成。根據(jù)GSMA數(shù)據(jù)，預(yù)計到2030年，全球與5G深度融合的應(yīng)用行業(yè)規(guī)?？偭繉⑦_到7000億美元，5G將帶來的AIoT產(chǎn)業(yè)擴展?jié)摿薮?。Cat.1的推出，將和NB-IoT一起承接中國2G/3G退網(wǎng)后留下的市場空白，將成為AIoT市場中速應(yīng)用場景的主力連接方式，這將推動智能網(wǎng)聯(lián)二輪車、高端移動支付等應(yīng)用市場進一步擴大。Cat.1于2020年正式進入市場，相關(guān)市場預(yù)計將在2021年爆發(fā)。

除了新技術(shù)應(yīng)用之外，技術(shù)融合也是2020年AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點。區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)碰撞，誕生了“物鏈網(wǎng)”，旨在通過提升分布式數(shù)據(jù)的安全性、可靠性、可追溯性，來提升信息的流通性，以及讓價值有序的在人與人、物與物、人與物之間的流動。例如，騰訊云通過區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù)融合，打造“云鏈結(jié)合”混合架構(gòu)，已在佛山等地應(yīng)用于抵押周轉(zhuǎn)中貨物，提高企業(yè)周轉(zhuǎn)率等場景。

同時，終端應(yīng)用市場對AIoT技術(shù)應(yīng)用的認(rèn)知也在不斷上升。微軟和Hypothesis于2020年10月發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)信號》中的調(diào)研結(jié)果顯示，83%物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用者正在制定或已經(jīng)實施人工智能相關(guān)戰(zhàn)略；95%物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用者對邊緣計算有認(rèn)知，其中有73%將邊緣計算視作物聯(lián)網(wǎng)解決方案的一部分；86%物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用者知道數(shù)字孿生技術(shù)，其中有83%正在制定和實施數(shù)字孿生戰(zhàn)略。

如需獲取報告全文及高清版產(chǎn)業(yè)全景圖

請掃描下方二維碼