盤點(diǎn)2021 | 三大運(yùn)營(yíng)商5G成績(jī)單，從“量變”到“質(zhì)變”還要走多久？
自2019年中國(guó)5G正式商用以來，5G發(fā)展已經(jīng)走過2年多。2021年，在中央和各地政府助推以及數(shù)字化進(jìn)程加速的大背景下，中國(guó)5G從高速建設(shè)向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)。
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通信運(yùn)營(yíng)商作為網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者、運(yùn)營(yíng)者以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型先行者，在5G發(fā)展中扮演著至關(guān)重要的角色，而其在5G上的布局節(jié)奏基本上決定了整個(gè)中國(guó)5G邁進(jìn)步伐。2021年，運(yùn)營(yíng)商下大力度推動(dòng)5G深度覆蓋、商業(yè)化落地，縱深推動(dòng)5G高質(zhì)量發(fā)展，并取得諸多成績(jī)，相應(yīng)的5G產(chǎn)業(yè)規(guī)模也日益擴(kuò)大。
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中國(guó)信通院最新發(fā)布的《2021年中國(guó)5G發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書》顯示，預(yù)計(jì)2021年5G將直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出1.3萬億元，直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約3000億元，間接帶動(dòng)總產(chǎn)出約3.38萬億元，間接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約1.23萬億元，分別比2020年增長(zhǎng)33%、39%、31%和31%。
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流媒體網(wǎng)從5G網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、終端等幾個(gè)層面著手，匯總2021年運(yùn)營(yíng)商5G具體建設(shè)進(jìn)展和成果，文章分三大運(yùn)營(yíng)商、廣電機(jī)構(gòu)兩部分，供業(yè)界參考。本篇文章先主要圍繞三大運(yùn)營(yíng)商5G建設(shè)現(xiàn)狀和發(fā)展動(dòng)向展開。
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網(wǎng)絡(luò)：5G基站建設(shè)快速推進(jìn)，深度、精準(zhǔn)覆蓋成趨勢(shì)
在推動(dòng)5G發(fā)展過程中，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是基礎(chǔ)。目前中國(guó)在建網(wǎng)方面已經(jīng)取得顯著成就，工信部數(shù)據(jù)顯示，截止2021年11月，中國(guó)已經(jīng)建成5G基站數(shù)量139.6萬個(gè)，占全球70%以上，全國(guó)所有地級(jí)市城區(qū)、超過97%的縣城城區(qū)和40%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。
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目前中國(guó)5G已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化部署，在此階段下，按需建設(shè)、分場(chǎng)景建設(shè)和深度覆蓋成為5G建設(shè)的重要方向之一。根據(jù)十四五規(guī)劃，中國(guó)要建成全球規(guī)模最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，力爭(zhēng)每萬人擁有5G基站數(shù)達(dá)到26個(gè)，實(shí)現(xiàn)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景深度覆蓋，其中行政村5G通達(dá)率預(yù)計(jì)達(dá)到80%。
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實(shí)際上，在5G建設(shè)中，運(yùn)營(yíng)商面臨不小的壓力。一方面，5G無線基站設(shè)備因其單價(jià)高、頻率高，使得站址設(shè)置更為密集，新增站址難度大，導(dǎo)致5G建設(shè)前期投入巨大。另一方面，5G后期運(yùn)營(yíng)成本較高，尤其是隨著基站數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷增加，5G基站能耗會(huì)持續(xù)攀升，隨之而來的是5G用電成本增加。
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在此背景下，共建共享成行業(yè)共識(shí)。目前中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電已經(jīng)分別簽署了5G共建共享協(xié)議，12月初舉辦的“2021中國(guó)聯(lián)通合作伙伴大會(huì)”上透露出的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通合計(jì)新開通5G基站數(shù)量已經(jīng)達(dá)到63.2萬個(gè)，每年可節(jié)約用電117億度以上，為雙方累計(jì)節(jié)省投資超過千億。
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隨著5G網(wǎng)絡(luò)向縱深覆蓋，共建共享低頻5G成重要趨勢(shì)。眾所周知，700M由于頻譜低、覆蓋廣，被稱為5G時(shí)代的黃金頻譜，在中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電合作“喜提”700M黃金頻段使用權(quán)之后，2021年中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在多個(gè)場(chǎng)合不斷呼吁在農(nóng)村地區(qū)基于700M頻段共建共享5G網(wǎng)絡(luò)；另一方面中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通還積極謀劃用2.1GHz低頻實(shí)現(xiàn)廣覆蓋，2021年3月，工信部發(fā)布了《2100MHz頻段5G移動(dòng)通信系統(tǒng)基站射頻技術(shù)要求（試行）》，7月，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通又啟動(dòng)2.1GHz主設(shè)備采集，這意味著中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通此前制定的“3.5GHz + 2.1GHz”雙頻5G戰(zhàn)略將正式實(shí)施。相對(duì)于主要利用3.5GHz頻段建網(wǎng)，2.1GHz的頻率在鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城建網(wǎng)，將對(duì)5G投資或是電費(fèi)等運(yùn)營(yíng)成本的下降帶來利好。
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此外，運(yùn)營(yíng)商為應(yīng)對(duì)5G高能耗帶來的電費(fèi)支出挑戰(zhàn)，除了大力推動(dòng)共建共享等網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方式革新外，還在積極引入太陽能光伏、自然資源利用等節(jié)能技術(shù)。例如中國(guó)移動(dòng)采用太陽能光伏電源+一體化能源柜混合供電系統(tǒng)，啟用綠色節(jié)能5G基站；中國(guó)聯(lián)通發(fā)布了《中國(guó)聯(lián)通十四五期間碳排放、碳中和行動(dòng)計(jì)劃》，積極研究節(jié)能技術(shù)，其中5G節(jié)能降耗是重點(diǎn)。
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另一方面，為解決5G行業(yè)網(wǎng)絡(luò)部署及使用過程中多樣性業(yè)務(wù)承載，為行業(yè)客戶提供專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和差異化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，打造虛擬專網(wǎng)成為運(yùn)營(yíng)商共同訴求。目前三大運(yùn)營(yíng)商都推出了5G專網(wǎng)方案，形成5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)品牌，并開展商用推廣。中國(guó)移動(dòng)為客戶按需定制優(yōu)享、專享、尊享3類組網(wǎng)模式，在2021年10月還發(fā)布了5G專網(wǎng)產(chǎn)品體系2.0；中國(guó)電信根據(jù)典型應(yīng)用場(chǎng)景劃分有“致遠(yuǎn)、比鄰、如翼”3類服務(wù)模式；中國(guó)聯(lián)通5G專網(wǎng)則分為虛擬專網(wǎng)、混合專網(wǎng)、獨(dú)立專網(wǎng)3種部署方式。
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值得一提的是，在三大運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)下，精準(zhǔn)集約建網(wǎng)加快落地。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截止2021年11月，行業(yè)虛擬專網(wǎng)、混合專網(wǎng)已經(jīng)超過2300個(gè)。在2021年舉辦的第四屆“綻放杯”5G應(yīng)用征集大賽參賽項(xiàng)目中，有超過47%的項(xiàng)目明確提出使用5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)部署模式。
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中石化基于5G尊享專網(wǎng)的野外智能節(jié)點(diǎn)油氣勘探系統(tǒng)項(xiàng)目獲一等獎(jiǎng)
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數(shù)據(jù)顯示，2020年底中國(guó)開通5G基站超71.8萬個(gè)，2021年新增目標(biāo)為60萬個(gè)，而文章開頭提到截止2021年11月中國(guó)已經(jīng)建成5G基站數(shù)量139.6萬個(gè)，可以計(jì)算出三大運(yùn)營(yíng)商2021年基本完成5G基站建設(shè)目標(biāo)。
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展望2022年5G建設(shè)仍將加速推進(jìn)，中國(guó)廣電和中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃2022年開通48萬座700M 5G基站，同時(shí)中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通5G共建共享也從3.5GHz頻段擴(kuò)展到2.1GHz頻段，有望降低5G投資成本，加速5G建設(shè)進(jìn)程，此外中國(guó)移動(dòng)在8月披露的招股說明書中明確提到，擬投入的 5G 精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的募集資金金額達(dá)到 280 億元，占到了募集資金總額的一半，這為5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供更多可想空間。當(dāng)然隨著5G建設(shè)向縱深推進(jìn)，也將對(duì)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維優(yōu)化、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等帶來挑戰(zhàn)，運(yùn)營(yíng)商依靠技術(shù)進(jìn)行多維度創(chuàng)新尤為重要。
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應(yīng)用：5G應(yīng)用創(chuàng)新不斷，規(guī)模落地尚需時(shí)日
5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的目的在于應(yīng)用，應(yīng)用是體現(xiàn)5G價(jià)值的關(guān)鍵。隨著5G建設(shè)進(jìn)程加快，創(chuàng)新5G應(yīng)用成為未來發(fā)展的重要任務(wù)。2021年政府工作報(bào)告中提出“豐富5G技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景”，十四五規(guī)劃中也明確提到要“構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)”，同時(shí)為了大力推動(dòng)5G應(yīng)用發(fā)展，7月工信部等十部門聯(lián)合印發(fā)了《5G應(yīng)用“楊帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》。得益于政策支持、相關(guān)部門推動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)的成片覆蓋，5G應(yīng)用也在加速落地。
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面向TO C市場(chǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商自2019年11月正式上線5G套餐以來，在2年時(shí)間里，用戶數(shù)量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。截止2021年11月，三大運(yùn)營(yíng)商5G套餐總用戶數(shù)量已經(jīng)超過7億戶，其中僅今年就新增3.8億用戶。具體來看，2021年1-11月中國(guó)移動(dòng)增加5G套餐用戶2.09億，用戶總量為3.74億，滲透率達(dá)到39.13%；中國(guó)聯(lián)通增加5G套餐用戶7871.4萬，總數(shù)為1.50億，滲透率達(dá)到47.13%；中國(guó)電信增加5G套餐用戶9226萬，總數(shù)為1.79億，滲透率達(dá)到48.06%。
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5G套餐用戶增長(zhǎng)一方面得益于5G流量單價(jià)的下降，據(jù)工信部透露，5G流量單價(jià)已經(jīng)降到4.4元/GB，兩年來下降46%，未來還會(huì)進(jìn)一步下降。另一方面，5G手機(jī)普及也在助推5G套餐用戶發(fā)展。與此同時(shí)運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)新探索超高清視頻、云游戲、視頻彩鈴、5G消息等特色應(yīng)用，也成為吸引用戶的重要舉措。
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值得一提的是，隨著5G商用網(wǎng)絡(luò)以及5G用戶數(shù)的快速發(fā)展，通過開展5G用戶調(diào)研和5G營(yíng)銷引導(dǎo)，完成用戶遷轉(zhuǎn)及5G開關(guān)打開率、駐留率提升，提高5G分流比（5G流量占全網(wǎng)總流量的比例）成為運(yùn)營(yíng)商重要目標(biāo)。2021年下半年以來，浙江移動(dòng)、南昌移動(dòng)、昆明移動(dòng)、濟(jì)南聯(lián)通、上海電信等運(yùn)營(yíng)商紛紛宣布5G分流比已經(jīng)超過30%，這預(yù)示著5G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)30%以上的通信業(yè)務(wù)承載，運(yùn)營(yíng)效益在逐步提升，5G業(yè)務(wù)進(jìn)入發(fā)展快車道。
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另一方面，2021年5G不僅在C端市場(chǎng)快速發(fā)展，面向垂直行業(yè)應(yīng)用的B端市場(chǎng)也在迅速起步。在11月舉辦的2021中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)期間，中國(guó)移動(dòng)透露，已打造了100個(gè)集團(tuán)級(jí)龍頭示范項(xiàng)目，拓展了2340個(gè)省級(jí)區(qū)域特色項(xiàng)目，攜手行業(yè)龍頭打造了200個(gè)高質(zhì)量“樣板房”，簽約5000余個(gè)5G商用案例，智慧工廠、智慧礦山、智慧港口、智慧醫(yī)療等多行業(yè)已進(jìn)入規(guī)模復(fù)制階段；
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中國(guó)聯(lián)通2021年在多個(gè)場(chǎng)合公開指出，正積極推進(jìn)5G+垂直行業(yè)應(yīng)用融合創(chuàng)新發(fā)展，著重發(fā)力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧礦山、智慧醫(yī)療、智慧城市等重點(diǎn)領(lǐng)域，成功打造全球首個(gè)5G全連接工廠、全球首個(gè)井下5G專網(wǎng)等一批有影響力的5G燈塔項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)5G商業(yè)化落地；
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中國(guó)電信發(fā)起成立5G產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，發(fā)展成員300多家，并于2021年7月發(fā)布業(yè)界首個(gè)運(yùn)營(yíng)商5G融合應(yīng)用開放實(shí)驗(yàn)室，在政務(wù)、金融、工業(yè)、社會(huì)民生、文旅等領(lǐng)域積極推動(dòng)5G落地。
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2021年5G融合應(yīng)用步伐加快，尤其是業(yè)界正在積極推動(dòng)5G R16標(biāo)準(zhǔn)體系商用落地，例如中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)完成基于5G R16標(biāo)準(zhǔn)的新型定位方法UTDOA的商用驗(yàn)證以及基于3GPP R16標(biāo)準(zhǔn)的載波聚合速率提升能力驗(yàn)證，中國(guó)聯(lián)通發(fā)布了全球首個(gè)5G R16 Ready基帶芯片平臺(tái)等，為5G與垂直行業(yè)深度融合帶來進(jìn)一步可想空間。
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當(dāng)然盡管5G行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域和前景十分廣泛，但仍處于導(dǎo)入期，5G與垂直行業(yè)的融合面臨剛需場(chǎng)景較少、投資成本較大、行業(yè)壁壘較高、商業(yè)模式不清晰等挑戰(zhàn)，在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐能力、行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)制定以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建等諸多方面還有待探索創(chuàng)新?？傊?，5G應(yīng)用發(fā)展是一個(gè)“長(zhǎng)跑”過程，創(chuàng)新突破、商用爆發(fā)并非一件易事，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用仍尚需時(shí)日。
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終端：5G終端形態(tài)多樣，行業(yè)市場(chǎng)逐漸打開
終端是5G產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，是連接5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施底座和相關(guān)應(yīng)用的橋梁。值得一提的是，隨著5G行業(yè)應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，多模多頻多形態(tài)的5G泛智能終端將成為5G時(shí)代重要終端形態(tài)。也就是說，除了5G手機(jī)，5G終端還包括5G CPE、5G工業(yè)模組、車載路由器等面向家庭和垂直行業(yè)場(chǎng)景的終端形態(tài)。
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在5G手機(jī)終端方面，2021年三大運(yùn)營(yíng)商取得積極進(jìn)展。根據(jù)工信部最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截止2021年11月，三大運(yùn)營(yíng)商5G手機(jī)終端連接數(shù)已經(jīng)達(dá)到4.79億戶，比上年末凈增2.98億戶。
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與此同時(shí)，除了各終端廠商，三大運(yùn)營(yíng)商也紛紛緊抓5G換機(jī)潮機(jī)遇，構(gòu)建自有5G生態(tài)，相繼推出自主品牌5G手機(jī)。中國(guó)聯(lián)通在1月25日對(duì)外發(fā)布了自有手機(jī)品牌U-MAGIC及兩款5G手機(jī)新品；中國(guó)移動(dòng)在6月推出了NZONE品牌及首款機(jī)型NZONE S7系列5G手機(jī)；中國(guó)電信也發(fā)布了電信自主打造的5G全網(wǎng)通云手機(jī)——天翼1號(hào)2021，中國(guó)電信市場(chǎng)部副總經(jīng)理陸良軍還公開表示，2022年Q1將上市下一代的天翼1號(hào)，并發(fā)布10款深度定制的云手機(jī)，同時(shí)軟件定制也將全面升級(jí)。
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另一方面，目前三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)紛紛確定2022年終端發(fā)展目標(biāo)，中國(guó)電信表示，2022年將至少投入650億元，力爭(zhēng)銷售5G終端1億部、數(shù)字生活終端7000萬部、行業(yè)終端4000萬部；中國(guó)移動(dòng)力爭(zhēng)2022年實(shí)現(xiàn)5G終端用戶突破4億，家庭物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超3.7億，銷售泛終端超過6000萬部，實(shí)現(xiàn)泛終端銷售收入破千億；中國(guó)聯(lián)通表示，將與合作伙伴攜手銷售5G、智慧家庭及行業(yè)應(yīng)用等泛終端超過1.5億部。從中可以看出，泛智能終端已經(jīng)成為三大運(yùn)營(yíng)商日益重視的終端形態(tài)。
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為了推動(dòng)終端發(fā)展，三大運(yùn)營(yíng)商也紛紛出臺(tái)了發(fā)展策略。中國(guó)電信表示2022年將投入合約補(bǔ)貼/激勵(lì)資金100億元，投入分期資金200億元，主要用于“橙分期”直降/分期利息減免等促進(jìn)終端發(fā)展；中國(guó)聯(lián)通將構(gòu)建有自身特色的泛終端新生態(tài)，擴(kuò)充運(yùn)營(yíng)邊界，豐富產(chǎn)品品類，實(shí)現(xiàn)一體化運(yùn)營(yíng)；中國(guó)移動(dòng)則將實(shí)現(xiàn)泛終端全渠道聯(lián)盟全面升級(jí)，包括產(chǎn)品生態(tài)、產(chǎn)品能力、產(chǎn)品品牌三大方面，打造“直銷五縱隊(duì)”，逐步擴(kuò)大直供規(guī)模，以及推出五大購(gòu)機(jī)優(yōu)惠、供應(yīng)鏈服務(wù)、“五心”服務(wù)等。
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在推動(dòng)5G終端普及和豐富5G終端形態(tài)的同時(shí)，提升5G終端產(chǎn)品性能和成熟度成為5G終端又一發(fā)力方向。一方面，不論是5G手機(jī)亦或者泛終端的推進(jìn)，SA已經(jīng)成為主流，工信部要求自2021年5月17日起，新進(jìn)網(wǎng)5G終端將默認(rèn)開啟5G獨(dú)立組網(wǎng)(SA)功能；另一方面，運(yùn)營(yíng)商還通過發(fā)布白皮書、成立實(shí)驗(yàn)室等方式提升5G性能和用戶體驗(yàn)，如中國(guó)聯(lián)通近期發(fā)布的《5G終端白皮書5.0》，中國(guó)電信發(fā)布的《云終端關(guān)鍵技術(shù)白皮書》、5G終端切片SDK能力和2021《中國(guó)電信終端洞察報(bào)告》，中國(guó)移動(dòng)在2021年也發(fā)布了《中國(guó)移動(dòng)5G手機(jī)產(chǎn)品白皮書》、《中國(guó)移動(dòng)泛終端產(chǎn)品白皮書》、《中國(guó)移動(dòng)行業(yè)終端產(chǎn)品白皮書》2021年更新版等等。
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伴隨5G加速融入千行百業(yè)，智能終端產(chǎn)品日趨多元化。2021年在三大運(yùn)營(yíng)商和產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的共同推動(dòng)下，5G終端創(chuàng)新、終端形態(tài)數(shù)量方面都呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，5G終端生態(tài)布局也百花齊放。當(dāng)然5G終端發(fā)展仍有諸多待解難題，在5G手機(jī)方面，芯片、屏幕、操作系統(tǒng)等手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)依然存在“卡脖子”隱患，行業(yè)終端方面，終端形態(tài)多樣、定制化程度高，導(dǎo)致5G行業(yè)終端成熟度不足，需求碎片化也不利于終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展等等。下一步仍需產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，注重關(guān)鍵環(huán)節(jié)創(chuàng)新，抓住5G時(shí)間窗口提升終端產(chǎn)業(yè)高水平發(fā)展。
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2021年，無論是基站部署、應(yīng)用拓展還是終端布局，三大運(yùn)營(yíng)商正聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，不斷牽引和推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)成熟。而除了三大運(yùn)營(yíng)商之外，中國(guó)廣電也獲得了5G牌照，成為5G產(chǎn)業(yè)鏈中重要參與者和建設(shè)者。2021年，關(guān)于廣電5G建設(shè)等方面的消息不斷傳出，備受業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。在盤點(diǎn)三大運(yùn)營(yíng)商之后，流媒體網(wǎng)也對(duì)2021年廣電5G的建設(shè)和布局進(jìn)行了盤點(diǎn)和總結(jié)，敬請(qǐng)期待！
（作者：晴天）
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