小鎮(zhèn)做題家的夢想，是粉筆教育們賺錢的風口
中公蒸發(fā)2000億，粉筆九個月虧損12億，公考培訓機構需要止損。
作者 |林正悅 編輯 | 楊 武
出品 | 互聯(lián)網(wǎng)那些事
投稿微信 | ttsuper008
易烊千璽、胡先煦考取中國國家話劇院事業(yè)編制一事，網(wǎng)絡上鬧的沸沸揚揚之后，終于暫時平息。
但“明星考編”還是把考公考編的話題炒熱。
2021年豆瓣上“我老公是公務員”的梗竟至今都被拉出來反復鞭尸， “考公上岸”變成很多人的奮斗目標也確使其在各種職業(yè)中擁有極高的地位。
半年后廳局風穿搭席卷網(wǎng)絡。
從一開始普通的明星“廳局風”氣質(zhì)大賞到越來越多網(wǎng)友的穿搭分享，黑夾克、公文包、胸口黨徽是靈魂、再加上或多或少的優(yōu)越感文案，有人極盡追捧，有人斥其油膩。
不管怎么樣，圍繞考公考編的話題熱度總是居高不下且有愈演愈烈之勢，而在這背后，是越來越多的人參與到公考陣營去爭奪這個圍城內(nèi)的“鐵飯碗”。
應屆畢業(yè)生的選擇：考公、升學或直接就業(yè)。
2022年我國高校畢業(yè)生約1076萬人，考研報考人數(shù)457萬人，同比增長21.22%。
躲進象牙塔也終是暫緩之計，另一些人因而選擇了難度更高卻能直接解決就業(yè)問題的考公。
智聯(lián)招聘《2021年中國大學生就業(yè)報告》數(shù)據(jù)顯示，慢就業(yè)的本科生2021屆比例為12.8%，他們中半數(shù)都在準備公務員、事業(yè)單位招錄考試。
而很多人選擇繼續(xù)深造也是為了考編，近年來越來越多碩博人才扎根基礎街道辦的新聞，有很大一部分人升學還是為了更好地端體制內(nèi)飯碗，“宇宙的盡頭是編制”，然而負責護送考生進入體制內(nèi)的職教機構卻沒想想象中的那么輕松。
國內(nèi)職業(yè)教育龍頭“中公教育”2021年出現(xiàn)了上市以來的首次虧損。
據(jù)中公教育2021年年報顯示，2021年營收69.12億元，同比下降38.3%；凈虧損23.695億元，截至6月28日市值已經(jīng)蒸發(fā)逾2000億。
而同樣是資歷深厚的老牌職教品牌“華圖教育”8年內(nèi)已經(jīng)5次沖擊IPO未果，被猜欲借殼上市的“華圖山鼎”21年年報接連收到兩次問詢，上市路漫漫。
甚至連騙子都知道這些機構的難處，謊稱粉筆“無法繼續(xù)經(jīng)營”“債權債務轉(zhuǎn)讓”要給學員退費，粉筆連忙出來澄清自己現(xiàn)金流良好、公司運轉(zhuǎn)正常。
粉筆2月7日宣布完成了3.9億美元A輪融資，被創(chuàng)始人張小龍蓋章這是職業(yè)教育領域單筆最大的投資之一，2月底又向港交所提交了招股書沖擊上市。
但公考賽道并非繁花似錦。
中公教育發(fā)布公告就深交所對公司2021年年報問詢函進行回復，2019年至2021年，公司退費額分別為74.23億元、100.09億元、153.02億元，退費率分別為44.14%、46.54%、68.46%，整體呈現(xiàn)增長的趨勢。
這反映的不只是中公的痛，也是行業(yè)沉疴，公考培訓行業(yè)只比表面上看到的更為艱難，好好的熱門賽道怎么就變成覆巢。
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2022年，國家考公報名人數(shù)達到202萬，最終通過審查人數(shù)183萬人，而考試僅僅開放16745個崗位、招錄31242人，全國平均競爭比68.9:1，職位最大競爭比達到19236:1。
競爭越來越激烈催生了考公培訓的百億市場。
據(jù)國信證券測算，2025年公考市場規(guī)模或達到280億元，是2020年的兩倍。
目前職教培訓市場三大機構——中公教育、華圖在線、以及粉筆教育。
經(jīng)過這幾年大環(huán)境的打磨，業(yè)務幾乎趨于一致，均以公務員和事業(yè)單位考試為主打，輔以其他成人職業(yè)教育如財會類證書、教師、司法考試等考試培訓。
華圖公考名師出身的張小龍2013年擁抱了初創(chuàng)階段的猿輔導，其負責的猿題庫的公考項目形成了粉筆網(wǎng)的雛形。
2020年11月，粉筆科技才與猿輔導完全切割。
根據(jù)天眼查可知，粉筆網(wǎng)從猿輔導拆分后，北京粉筆藍天科技正式成立，線上起家的粉筆深知自身核心競爭力，在平臺開發(fā)方面投入良多。
作為后起之秀，粉筆教育的表現(xiàn)還是較為搶眼。
根據(jù)粉筆教育招股書顯示，2019、2020年，粉筆教育的收益分別為11.6億元、21.3億元，2021年1-9月收益為26.3億元，同比增長約80%。
2020年按收益計粉筆教育以2.9%的市場份額排名第三，中公教育排名首位。但若按2020年線上付費人次計，粉筆科技排行業(yè)首位。
粉筆也是有自己的優(yōu)勢的。
粉筆的直播系統(tǒng)能同時為超10萬名學員提供直播大班課，延時低于500毫秒。江湖上更有粉筆“申論題自動批改系統(tǒng)”養(yǎng)活了市面上大批中小機構的傳說。
到2021年年底，粉筆題庫總題數(shù)累計突破210萬道。
線上天花板暫時就這么大，公考培訓，粉筆教育不能沒有線下市場。
然而天時地利粉筆似乎差了一點運氣，21年7月的雙減雖說是針對K12卻迎來了史上最強的監(jiān)管，一方面粉筆不得不通過裁員壓縮成本自救；另一方面線下監(jiān)管嚴苛，從防疫到消防問題，開班時間實在不利。
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逆勢擴張，這是粉筆從疫情之初就一直在干的事情，張小龍上課的時候調(diào)侃自己兩年虧了10億元可并非虛言。
2019年，粉筆科技凈利潤為1.54億元，經(jīng)調(diào)整后的利潤為1.75億元，整體處于盈利狀態(tài)；2020年情況急轉(zhuǎn)直下，凈利潤降為-4.84億元，經(jīng)調(diào)整后利潤為-3.63億元；2021年前三季度，凈利潤為-12.28億元，經(jīng)調(diào)整后虧損7.82億元，虧損金額是2020年同期的19倍多。
這兩年粉筆由盈轉(zhuǎn)虧，干了什么？答案是：進軍線下。
不同于入場較早的中公、華圖們占據(jù)下沉先機擁有雄厚的線下實力，脫胎于猿輔導的粉筆，從“粉筆網(wǎng)”到如今體系龐大的“粉筆教育”家族，在線教育成為難以磨滅的標簽。
玩轉(zhuǎn)互聯(lián)網(wǎng)并不是什么壞事，一定程度上正是互聯(lián)網(wǎng)的龐大流量池使得粉筆教育脫穎而出。
截至2021年12月31日，粉筆線上平臺注冊用戶超過377萬，線上付費人次超過453萬。
龐大用戶群形成的自由流量池下，粉筆APP有點風吹草動可能都會引起關注。
部分省份省考在即，6月26日，“粉筆?？肌痹俅蔚巧蠠崴眩瑑H僅是一次日常?？紙竺藬?shù)就高達40余萬人，線上影響力可見一斑。
2月份全國研究生前腳結束，“粉筆崩了”的熱搜后腳就上了。
不管是不是考研遇挫的心碎學子轉(zhuǎn)戰(zhàn)另一條獨木橋，反正粉筆笑得很開心。
就連2021年的線下課程，其中有67.5%的用戶都來自于線上產(chǎn)品付費用戶的轉(zhuǎn)化。
在其2022年2月28日提交的招股書中可以看到，粉筆2020年的付費人次就已達到880萬，成為中國最大的線上職業(yè)考試培訓服務供應商，且是第二大市場的三倍，遠超其余前五大市場參與者的總和。
但線上的付費人次帶來的營收增長始終有限，公考培訓離不開線下班。
一方面，直播課上學生自制力差集中度低，線下課堂的封閉式管理成為了對抗惰性的最好解藥，甚至有的考生學習能力很強，只是人為制造高昂的機會成本并以線下走讀的高形式感方式督促自己學習；
另一方面，線上售賣的產(chǎn)品服務多為低價課或體驗課，對于公考培訓里動輒三五萬的班次，消費者需要在線下“眼見為實”。
880萬消費人次的含金量到底如何，粉筆龐大的消費人次數(shù)字有多少是把9.9元特價體驗課、39元月度會員之類的消費算進來的，可能只有粉筆自己清楚了。
精細化布局線下成為了粉筆的重要發(fā)展方向。
線下布局的2020年初正是國內(nèi)疫情最動蕩之時，然而粉筆好像并不在乎。年初的擴張，退款、轉(zhuǎn)線上同等課程或者延遲課程服務權益等讓粉筆直接損失上億。
2020年4月的二次擴張又繼續(xù)發(fā)力，迅速打入全國30多個省市，2019年底粉筆在戰(zhàn)略層面宣布進軍線下時，當時的線下布局還只有35家分校、1000余名員工、15億元訂單，到了2021年初就已經(jīng)發(fā)展成396家分校、14000余名員工、超40億元訂單收入了。
規(guī)模龐大不假，但是在2020年擴張之前粉筆科技仍實現(xiàn)1.75億元盈利，線下戰(zhàn)略布局之后2020年凈虧損3.63億元，2021年1-9月凈虧損更擴大至7.82億元。
線上線下兩手都在抓了，但線上線下顯然不是兩手都硬，粉筆教育理想中的OMO線上線下一體化協(xié)同戰(zhàn)略尚不成熟。
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因疫情一延再延的考試、正式畢業(yè)后就難以保持的應屆生身份、辭職備考的決絕、面試失敗再戰(zhàn)的壓力......
用戶高昂的時間成本與機會成本難以信任口碑崩壞的機構的高價課程，品牌建設被提升到前所未有的高度。
而在品牌建設的未來中，直面用戶直接影響其口碑形象的，一是教學服務，二是教學質(zhì)量。
課堂以外提供的教學服務一直是培訓機構難以盡善盡美的痛點，對比其他機構，粉筆一直因教務人員不強制推銷課程飽受好評，但虛假宣傳的投訴也不少。
因為復雜的疫情和考試延期政策，消費者在退課、退費等問題上糾紛不斷。
搜索發(fā)現(xiàn)，截至7月21日，中公教育的投訴量最大，達到14317條；華圖教育累計投訴量1194條；粉筆公考在黑貓投訴的投訴量超過716條。
粉筆裁員進行多少輪并無準確數(shù)字，但考生反映考試還未開始的客服老師已經(jīng)換了兩三個。
服務問題還能商量，而教學質(zhì)量則關乎硬實力，是粉筆亟需解決的難題。
在筆試課程上，粉筆打出了“粉筆980”系統(tǒng)班王牌，推出了“粉筆?？肌?，筆試各模塊師資上也有明星老師加持，然而在線下尤其是線下面試班顯然建設不夠。
面試一般是3：1的比例，成功率遠大于筆試，因此愿意在面試上高投入，不同于線上筆試課一場直播能有2000多人同時參與，線下面試課以10多人左右的小班課為主，而邁太大步子的粉筆顯然在師資質(zhì)量和規(guī)模上都缺乏競爭力。
從競爭角度看，在線下深耕的巨頭中公教育、華圖教育自不必說，粉筆新擴張至各個地方市還會遇到自帶資源的 “地頭蛇”。
當?shù)亟逃龣C構在師資力量上可能擁有來自一線或剛退休的體制內(nèi)人員，教學質(zhì)量和水平本就不是新進場的粉筆能比的了，在這個需要信任成本的課程下當?shù)乜诳谙鄠鞯馁|(zhì)量更是為地方機構的水平作保。
此外，哪怕是粉筆所謂的低價課，均價也在千元以上，于是盜版橫行可想而知。淘寶、閑魚、B站、新浪微博......盜版錄播課無處不在春風吹又生，“嚴厲打擊盜版”的聲明顯得有些無能為力。
盜版問題是長期的社會問題和行業(yè)問題，并非能靠粉筆一己之力能成。
在盜版問題之外，粉筆還需要看到更多社會責任，公務員和事業(yè)單位備考人員價值觀的正向引導塑造同樣重要。
教育培訓機構發(fā)展多年，應試化體系越來越成熟，但是“培訓”越來越蓋過“教育”，答題有框架但思想是自由的，早年張小龍參加綜藝節(jié)目斥責電視臺以扶貧作秀，而今能不能以教育為本，教育之外的商業(yè)化又該如何實現(xiàn)。
一場接一場的公考永遠不停歇。
但仍在虧損的粉筆遠沒有看上去的那么光鮮，新一輪的考試又啟，粉筆盈利之路在何方。
參考資料：
多知網(wǎng)：粉筆分拆融資3.9億美元，公考行業(yè)新一輪競爭再起波瀾
21世紀商業(yè)評論：四川學子入行職業(yè)教育，每年1000萬人買單
