“三年之后又三年，做工業(yè)互聯網到底掙不掙錢？”【摯物大會精彩演講分享】

作者：黃云皓

物聯網智庫 原創(chuàng)

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7月22日，由物聯網智庫與摯物AIoT產業(yè)研究院聯合主辦的“2021 摯物·AIoT產業(yè)領袖峰會”于北京圓滿落幕。本次大會共有一個主論壇+兩個行業(yè)分論壇，同期設置會中展，共吸引近1000名線下參會者和10萬+線上參會者。本文為工業(yè)互聯網分論壇專場主題演講分享，點擊文末【閱讀原文】可查看分論壇直播回放~

7月22日，由物聯網智庫與摯物AIoT產業(yè)研究院聯合主辦的“2021 摯物·AIoT產業(yè)領袖峰會”（簡稱“摯物大會”）于北京圓滿落幕。本次大會共有一個主論壇+兩個行業(yè)分論壇，同期設置會中展，共吸引近1000名線下參會者和10萬+線上參會者。

本文為工業(yè)互聯網分論壇專場主題演講分享。

摯物研究院專家 黃云皓

演講主題：《新階段·新環(huán)境·新機遇——工業(yè)互聯網產業(yè)的“?！迸c“機”》

 

我們今年工業(yè)互聯網論壇的主題是“三年之后又三年，從蟄伏到破土”。

其中“三年之后又三年”這句臺詞，大家一定不會陌生。三年，意味著什么，可以做什么？孩子從中考到高考，一款產品從藍圖培育至成品，也可能是一個臥底從打手混到組織干部，就像無間道里演的一樣。但當我從一位工業(yè)互聯網從業(yè)者嘴里聽到“三年之后又年”這句話時，我更多感到的是，一種對“慢”的抱怨，也可以說是一種對“前進”的肯定。

“慢”指的是與過去十年中國移動互聯網產業(yè)極速擴展相比的工業(yè)互聯網產業(yè)發(fā)展和造富“慢”；“前進”指的是工業(yè)領域點滴積累，即便是慢熱的賽道，但大家依舊砥礪前行。這種矛盾的意境，正是從業(yè)者對于自己這份事業(yè)的真真切切、實實在在的感嘆，所以我也就把這句臺詞用到了我們論壇主題里。

 

“三年之后又三年”，臥底都混成大哥了，再慢熱的賽道也不可能毫無進展，我們回顧過去3-5年，可以看到很多成果。展望未來，又有著一個個挑戰(zhàn)和機遇迎面而來。因此我們摯物研究院希望基于對產業(yè)的中立觀察，分享一下對中國工業(yè)互聯網發(fā)展階段的研判。

首先是萌芽期，我們將這個階段定義為2015年之前。2013年德國漢諾威工業(yè)博覽會掀起了工業(yè)4.0概念熱潮，相關領域快速發(fā)展，2015年《中國制造2025》的提出則是明確地為中國工業(yè)互聯網發(fā)展指明道路。這個階段可謂工業(yè)互聯網熱潮不斷，各方積極探索，工業(yè)互聯網成為炙手可熱的概念。

此后產業(yè)又經歷了工業(yè)互聯網泡沫破碎后的低谷，2018年GE的Predix出售風波是那段低谷的代表性事件，動搖了國內工業(yè)互聯網從業(yè)者的信心。這也致使產業(yè)開始思考怎樣腳踏實地做事，創(chuàng)造價值。這個階段的特點在于國內工業(yè)互聯網技術框架快速完善，供給側能力大幅加強，一批平臺企業(yè)和行業(yè)方案企業(yè)快速成長，整個產業(yè)處于蟄伏蓄能狀態(tài)。2020年工業(yè)互聯網被列入中國“新基建”范疇，可謂把供給側動能拉滿。

2021年，《工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》出臺，除了繼續(xù)強化基礎設施、技術能力等供給方面外，更是將從細分行業(yè)、具體場景等多個方面挖掘市場需求，結合工業(yè)互聯網市場教育逐步完成和應用效能逐步顯現。我們研究院判斷，下個階段將是市場需求激發(fā)的階段，將會是工業(yè)互聯網企業(yè)擴展市場的重要窗口期。市場發(fā)展也將更注重質量和實際效果，平臺能力、數據使用、內外網融合、行業(yè)標準制定等都是產業(yè)發(fā)展重點。

在未來，壁壘消破，技術融合，將大幅強化工業(yè)互聯網產品和服務能力，與市場需求結合，市場供給和需求共同推動產業(yè)發(fā)展的階段。

 

我們能看到當前中國工業(yè)互聯網產業(yè)正處于蓄力期過渡到發(fā)展期，在這樣一個階段轉換的時間節(jié)點上，產業(yè)處于什么樣的環(huán)境？這個新環(huán)境又有什么特點呢？這里我希望和大家分享一下我們研究院走訪產業(yè)的一些調研內容，以小窺大。這是我們部分調研內容的摘錄，數量比較多，不一一細說，主要說說幾個我印象特別深刻的。

首先是一位工業(yè)領域耕耘多年的“工業(yè)人”，現在在做工業(yè)互聯網做了4年多了，一次吃飯時他對我發(fā)出了靈魂一問——“哥們，你看這做工業(yè)互聯網到底掙不掙錢？”這一句發(fā)自靈魂的提問，與“三年之后三年”這句臺詞有些莫名的契合，多少透著無奈。確實，國內工業(yè)互聯網企業(yè)多數面臨著盈利難的問題，項目交付周期長、客戶需求不明確、人才短缺，都影響了企業(yè)盈利。雖說工業(yè)從業(yè)者大都有些情懷，但跑通的商業(yè)模式也是長期發(fā)展的保障，所以目前來看，企業(yè)盈利難確實阻礙了工業(yè)互聯網長久健康的發(fā)展。

此外還有另兩個讓我記憶猶新的事。之前和一位業(yè)內朋友交流時，聽到過一個故事——2年前他們到一個工廠上項目時，和一位車間負責人聊天時詢問對方對工業(yè)互聯網項目和方案有什么期望，對方很質樸的回答：“我希望就是——上你們這個工業(yè)互聯網項目后，別讓我們車間加新人，行不？之前車間搞了套信息化系統(tǒng)，我們車間為了這系統(tǒng)的維護和使用，加了兩人，我還要管他們工作，出錯了我得多負責。”但4個月前，一位做工廠的朋友找到我，讓幫忙介紹一些可以提供方案幫助減少他們設備巡檢人員的供應商，因為他們現在招人實在太難了，人力成本高不說，人員還不穩(wěn)定，工人的工作熱情和企業(yè)歸屬感很低。這也說明工業(yè)企業(yè)現在其實對工業(yè)智能化的需求在提高。

從實際調研的情況來看，目前產業(yè)中確實存在大量推動產業(yè)快速前進的“機”和阻礙產業(yè)健康發(fā)展的“?！薄?/span>

我們研究院之所以做產業(yè)發(fā)展研究，其中一個原因就是希望能夠提煉出一些不同時期的產業(yè)特點，以此盡可能地給產業(yè)及從業(yè)者提供一些參考和腦力上的幫助。那么基于我們的調研和其他的研究，我們大致總結了“新階段”的一個顯著特點——簡單來說就是新階段下“?！迸c“機”并存，產業(yè)快速發(fā)展的巨大動能是所謂的“機”，阻礙產業(yè)邁入快車道的障礙是所謂的“?！?。而這快速發(fā)展與阻礙之間的沖突，催生出了這個時期的新機遇。如大家看到的，顯性的機遇，包括政策、市場生態(tài)、市場需求等，我們可以努力去把握并乘風而起；而“危”則是威脅行業(yè)的痛點所在，有痛點就有解決痛點之后的巨大機遇。

 

那么接下來，我們將從相對宏觀的產業(yè)角度去介紹一些我們看到的產業(yè)新機遇。

首當其沖的是市場需求將會逐步釋放帶來的機會。

先看從細分市場來看，在各工業(yè)細分市場里，新階段下有這么幾類市場有著先落地的機會：

• “三高”工業(yè)行業(yè)，主要指高產值、高價值設備、高市場集中度的行業(yè)，這類行業(yè)往往設備使用及生產過程能夠較容易通過工業(yè)互聯網技術提升效率，且企業(yè)付費能力強，機械和能源行業(yè)是其代表。

• “兩高”生產行業(yè)主要指高度機械化、高度流水化生產的工業(yè)場景，這類生產場景的自動化基礎好，而且單位效率提成收益高，所以企業(yè)有較強意愿探索和嘗試，代表行業(yè)包括石油石化、鋼鐵冶金、航天制造等。

• “國有企業(yè)”則顧名思義，主要是因為新政策落地，而且國企通常具有較大經營規(guī)模，在先行先試方面往往能夠充當排頭兵。

• “標準產品普及行業(yè)”指的是標準化工業(yè)物聯網產品有望較早落地應用的垂直行業(yè)，這類行業(yè)可能具備生產設備機型單一，且設備相對獨立的特點，或者B2B等產業(yè)互聯網平臺發(fā)展迅速的行業(yè)，例如紡織、機加工行業(yè)。

而右圖呢，是根據我們研究院對終端工廠企業(yè)抽樣調研得出的結論，電力、汽車、家電、電子行業(yè)的工業(yè)企業(yè)是工業(yè)互聯網應用意愿最強的前四行業(yè)，其中都蘊藏著大量機會。

 

接下來，從應用場景來看，左圖是2018年國內外工業(yè)互聯網平臺應用場景分布數據，代表了上個發(fā)展階段的典型特點。大家可以看到，設備健康管理是最主要的工業(yè)互聯網應用場景，但是國內該場景應用占比為26%，遠低于國外的39%。新階段下，由于工業(yè)數據中心建立，以及方案商的數據積累日益充分、模型健全，工業(yè)數據的價值將被放大，而基于數據分析的設備健康管理等應用場景將會逐步增加。

其次，我們能看到目前安全管理場景應用僅為2%，但隨著新三年行動計劃的出臺，其中強調工業(yè)互聯網與安全生產的結合，未來可能出現工業(yè)互聯網與監(jiān)管需求結合的情況，這將推動工業(yè)互聯網應用，典型的例子包括煙花、?；飞a和電池存放等方面。

此外，應用場景融和將是新階段的最主要應用場景方面的特點，這將催生大量新市場機遇。在這里我們以融合了產品售后服務、金融服務等應用場景的動力電池的工業(yè)互聯網金融服務場景為例。

新能源汽車產業(yè)正處于飛速發(fā)展當中，但新能源汽車產業(yè)有著明顯的三大痛點：一是電動汽車的購置成本在補貼退坡后變高；二是電動汽車動力電池的可靠性和安全性；三是電動汽車便利性還不夠，主要集中在電力續(xù)航方面。這些痛點正在催生動力電池資產化的趨勢。具體來說，即通過工業(yè)互聯網平臺匯聚動力電池從出廠，到上車，到電池梯次利用，再到電池回收的整個生命周期數據，開展電池的全生命周期管理，通過這種形式，來保障動力電池數據可檢測、可評估，達到任何東西資產化的要求?；诖?，開展各類動力電池的金融產品設計。整個流程走下來，既監(jiān)控了動力電池的安全使用，也為金融服務提供了數據基礎，同時還為換電等模式提供了智能網聯保障。融合多類應用場景的滿足新市場趨勢和綜合需求，將是工業(yè)互聯網的新市場機遇。

我們再從產業(yè)鏈的角度來看，過去的3-5年里，平臺企業(yè)和方案商發(fā)展飛快。接下來的這個新階段將不止于此。工業(yè)企業(yè)有很多利用工業(yè)互聯網提質、增效、降本、減存的需求，為了實現這些目的，起始步驟要從關鍵數據的采集開始，工業(yè)終端的連接、數據采集和傳輸將是工業(yè)互聯網一切的開始，因此工業(yè)智能網聯軟硬件企業(yè)將會是產業(yè)提速的第一梯隊。隨著工業(yè)市場對工業(yè)互聯網的需求逐步釋放，端側器件企業(yè)在工業(yè)領域的出貨有望規(guī)?；鲩L，智能網聯軟件應用也有望擴大。工業(yè)傳感器、控制設備，以及工業(yè)通信方案、軟件、器件市場，將較早受益，市場規(guī)模擴大之余，盈利能力也將有所提升，此后，基于數據分析相關能力的工業(yè)互聯網平臺等企業(yè)也將逐漸迎來發(fā)展紅利。而在目前國內薄弱的環(huán)節(jié)，如工業(yè)芯片、工業(yè)軟件、工控安全等領域，則在國產化大趨勢下，快速發(fā)展，我們從資本市場的火熱就可見一斑。

 

此外，我們也觀察到一些其他的機遇，包括數據應用新商業(yè)模式、企業(yè)生態(tài)、產品應用模塊化等等......

以上是我們研究院這次分享的主體內容。感謝的大家的聆聽。

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