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進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái)，隨著數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，計(jì)算能力的大幅度提升和深度學(xué)習(xí)的發(fā)展和成熟，人工智能("AI")迎來(lái)了第三次發(fā)展浪潮，人工智能技術(shù)走向了全面應(yīng)用，在全球范圍內(nèi)掀起了一場(chǎng)新的產(chǎn)業(yè)革命。在中國(guó)，發(fā)展人工智能已上升為國(guó)家戰(zhàn)略，并連續(xù)多年寫入政府工作報(bào)告中。得益于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、政策和資本的大力驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)新力量的持續(xù)沉淀，AI 產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展，并孕育了數(shù)千家人工智能相關(guān)企業(yè)。而成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)數(shù)量占總體比例達(dá)九成，是人工智能技術(shù)發(fā)展，應(yīng)用創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)融合的重要推動(dòng)力量。研究成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)對(duì)理解人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)有著重要意義。

德勤、英特爾和深圳人工智能行業(yè)協(xié)會(huì)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，通過(guò)對(duì)數(shù)千家成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)數(shù)據(jù)的分析研究，幾百家企業(yè)的走訪以及和近百家優(yōu)秀企業(yè)的深度合作，就中國(guó)成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)、投融資變化、發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)、不同區(qū)域和城市的相關(guān)政策和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、生態(tài)圈構(gòu)建、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、以及企業(yè)發(fā)展建議等進(jìn)行了全面系統(tǒng)性研究。我們希望通對(duì)成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)多維度、全面的研究，能夠推動(dòng)中國(guó)成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)的發(fā)展，構(gòu)建更加繁榮的 AI 產(chǎn)業(yè)生態(tài)，并為政府相關(guān)部門制定相應(yīng)的企業(yè)扶持政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策提供一定的參考。

主要發(fā)現(xiàn)：

人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模 5 年內(nèi)將突破 5000 億元：

預(yù)計(jì) 2021 年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 2058 億元，增速 30%，到 2025 年突破 5000 億元。隨著疫情中人工智能場(chǎng)景的密集應(yīng)用、落地渠道的增加和技術(shù)的不斷成熟和開(kāi)放，中國(guó)人工智能將再度高速增長(zhǎng)，迎來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展黃金期。

成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)數(shù)量龐大：

中國(guó)人工智能相關(guān)企業(yè)共約 5015 家，其中，成長(zhǎng)型 AI 企業(yè) 4484 家，占整體約九成比例。成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)覆蓋的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域日趨全面，部分已經(jīng)在特定的 AI 領(lǐng)域引領(lǐng)市場(chǎng)和技術(shù)。

2020 年投資總額同比增長(zhǎng) 73.8%，投資向 B 輪及以后企業(yè)聚攏：

2020 年中國(guó)在人工智能領(lǐng)域的投資金額再創(chuàng)新高，達(dá)到 1748 億元，同比增長(zhǎng) 73.8%。但融資次數(shù)同比有所減少，平均單筆融資額有所攀升。整體來(lái)看，A 輪及前序初始輪投資活動(dòng)明顯減少，資金更多向 正經(jīng)歷B 輪及后序輪融資的成熟企業(yè)集中，其中，智能制造和智慧醫(yī)療是投融資數(shù)最多的兩大細(xì)分領(lǐng)域。

成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)聚集于應(yīng)用層：

中國(guó)成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)主要聚集于應(yīng)用層，依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)幫助場(chǎng)景落地，尤其在終端產(chǎn)品落地方面表現(xiàn)突出。尤其在機(jī)器人終端市場(chǎng)，成長(zhǎng)型AI企業(yè)占比最大，達(dá) 52%。其次，隨著市場(chǎng)需求的多樣化和個(gè)性化發(fā)展，智能家居和無(wú)人機(jī)成為第二、第三大 AI 應(yīng)用終端產(chǎn)品市場(chǎng)。

成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)小而靈活：

成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)雖然在發(fā)展初期規(guī)模較小，但憑借著自身的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)可以快速地將技術(shù)與應(yīng)用場(chǎng)景相融合，在垂直細(xì)分領(lǐng)域成為行業(yè)的 “特種部隊(duì)”。其優(yōu)勢(shì)包括了團(tuán)隊(duì)背景優(yōu)秀、技術(shù)領(lǐng)先；能在垂直細(xì)分領(lǐng)域靈活地找到場(chǎng)景并快速部署；善用優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)共贏發(fā)展；善用專利軟著并成為其有利的競(jìng)爭(zhēng)武器，以及能夠借助孵化器的創(chuàng)業(yè)資源迅速發(fā)展壯大。

場(chǎng)景落地與運(yùn)營(yíng)優(yōu)化是成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)關(guān)鍵成功要素：

成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，求得生存與發(fā)展，必須重視不同階段企業(yè)戰(zhàn)略的規(guī)劃及實(shí)施，比如先垂直滲透后向上發(fā)展，精于技術(shù)強(qiáng)于場(chǎng)景方案。成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)是搭建技術(shù)產(chǎn)品與場(chǎng)景落地最重要的橋梁，如何實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景落地是每家成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)所面臨最大的挑戰(zhàn)，如何進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，制定合理的運(yùn)營(yíng)策略是關(guān)鍵。同時(shí)，如何把握住多元化的融資渠道，也是成長(zhǎng)型AI企業(yè)需要聚焦思考的重點(diǎn)。

成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)即將邁上大舞臺(tái)：

十四五規(guī)劃將人工智能列為前沿科技領(lǐng)域的最高優(yōu)先級(jí)，必將推動(dòng)中國(guó)的人工智能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪的大發(fā)展。在全球抗疫的大背景下，抗疫需求為人工智能提供了應(yīng)用落地的契機(jī)和試驗(yàn)場(chǎng)，AI 在醫(yī)療、城市治理、工業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域迅速發(fā)展，充分展現(xiàn)了其應(yīng)用潛力。與此同時(shí)，成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)邁向更大的舞臺(tái)，通過(guò)獲取投資、AI 技術(shù)與商業(yè)模式創(chuàng)新、加速細(xì)分場(chǎng)景落地等方式，成長(zhǎng)性AI企業(yè)不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，獲取了更大的增長(zhǎng)空間。

北上深占據(jù)中國(guó)成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)近 “半壁江山”：

在城市分布層面，北京、上海和深圳作為京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)的中心城市，有著良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和豐富的政策紅利，分別帶動(dòng)了三個(gè)地區(qū)的人工智能產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，三地占中國(guó)成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)的比重總和為 41%。此外，杭州、南京、廣州作為人工智能高速發(fā)展的核心城市，近年來(lái)在技術(shù)應(yīng)用廣度、科技發(fā)展深度等方面迅速成長(zhǎng)，已是我國(guó)人工智能城市發(fā)展的中堅(jiān)力量；在人工智能新興城市中，蘇州、重慶和成都發(fā)展尤為顯著，分別在產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)大和引入科教資源方面表現(xiàn)突出。

在區(qū)域?qū)用妫L(zhǎng)三角地區(qū)為人工智能企業(yè)發(fā)展?fàn)I造的環(huán)境相對(duì)更優(yōu)；珠三角借著粵港澳大灣區(qū)的重大發(fā)展機(jī)遇，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的 “賦智賦能”，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展；京津翼地區(qū)以北京為核心，正在探索人工智能產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展布局。

成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)當(dāng)前多采用熱門模型與框架：

為了降低應(yīng)用開(kāi)發(fā)門檻及風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)利用豐富的社區(qū)資源，成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)當(dāng)前多采用熱門模型與框架。

英特爾研究顯示，成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)采用較多的熱門模型包括計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域的 Resnet 框架、Fast R-CNN 和 Yolov3，語(yǔ)音識(shí)別領(lǐng)域的 CTC、HMM 和 GMM 模型與其他馬爾可夫模型，自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域的 Attention、LSTM、RNN 模型。

成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)采用較多的熱門框架主要是 TensorFlow、Pytorch、PaddlePaddle、Caffe。其中，Tensorflow 認(rèn)知度高達(dá) 83.8%，市場(chǎng)份額達(dá)70.6%，排名第一，Pytorch 和 paddle 在過(guò)去兩年增長(zhǎng)明顯，認(rèn)知度和市場(chǎng)份額分別排名二、三位。除了上述四個(gè)框架以外，MXNet、CNTK、Caffe2、Keras 等框架也得到了不少企業(yè)的關(guān)注。

邊緣計(jì)算等跨界領(lǐng)域?qū)?huì)是成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)未來(lái)發(fā)展的發(fā)力點(diǎn)：

伴隨著 AI 技術(shù)的不斷創(chuàng)新與應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展，AI 與 5G、計(jì)算機(jī)視覺(jué)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)了跨學(xué)科融合，并實(shí)現(xiàn)跨場(chǎng)景的落地以及跨空間的應(yīng)用模式。例如，AI 和邊緣計(jì)算、和 5G 等技術(shù)的融合帶來(lái)了更低延遲的智慧應(yīng)用場(chǎng)景，聯(lián)邦學(xué)習(xí)推動(dòng)了 AI 數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，AI 交互式技術(shù)催生了更多智能設(shè)備形態(tài)……這孕育了大量的新興細(xì)分市場(chǎng)，為成長(zhǎng)型 AI 企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。

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來(lái)源 | 德勤

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