馬斯克稱只有傻子才會(huì)用，激光雷達(dá)已被端到端封死上限

馬斯克一語成讖，昔日智駕作弊器失靈

作者丨潘磊

“在我看來，激光雷達(dá)就像是一根拐杖，會(huì)將公司逼到一個(gè)艱難的角落，難以抽身”。

2018年初的一次財(cái)報(bào)會(huì)議上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克再次重申了他對(duì)激光雷達(dá)的反對(duì)觀點(diǎn)，試圖平息這場(chǎng)在當(dāng)時(shí)就已經(jīng)曠日持久的爭論——即激光雷達(dá)在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中，到底是不是必要的？

他還說，可能自己錯(cuò)了，那將使他看起來很傻。“但我很確信我沒看錯(cuò)”。

至少從2015年開始，他對(duì)激光雷達(dá)就沒有過好感。

這讓他一度遭遇了口誅筆伐。

前采埃孚CEO斯特凡·索寞(Stefan Sommer)曾經(jīng)直言，自動(dòng)駕駛需要3項(xiàng)技術(shù)：攝像頭圖像處理，短程和遠(yuǎn)程雷達(dá)，以及激光雷達(dá)。

Stefan Sommer

曾擔(dān)任Waymo的CEO超過5年的約翰·克拉夫西克（John Krafcik）則暗示，Waymo研發(fā)的是“完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)”，特斯拉則提供“較為出色的駕駛輔助系統(tǒng)”。

John Krafcik

Waymo在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)被視為自動(dòng)駕駛“頭雁”，而且一直采用多傳感器方案（毫米波雷達(dá)+攝像頭+激光雷達(dá)）。

但隨著“端到端”成為自動(dòng)駕駛的最新趨勢(shì)，馬斯克當(dāng)初的預(yù)言正在變成現(xiàn)實(shí)——主流玩家都把資源投入到了持續(xù)升級(jí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，以及算力提升方面，激光雷達(dá)作為“作弊器”的角色正在被弱化。

這或許意味著一場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)有關(guān)的劇變。

因?yàn)樵隈R斯克反對(duì)激光雷達(dá)時(shí)，后者被作為一個(gè)事關(guān)自動(dòng)駕駛前景的智能硬件而受到關(guān)注，并吸引了不少創(chuàng)業(yè)者押注于該領(lǐng)域。

睿獸分析的數(shù)據(jù)顯示，自2017年以來，有72家與激光雷達(dá)有關(guān)的公司從投資者處獲得了融資，今年依然有7家公司獲得新一輪融資。

這些公司的激光雷達(dá)產(chǎn)品在失去自動(dòng)駕駛預(yù)期后何去何從，將是一個(gè)巨大的難題。

“下一代激光雷達(dá)對(duì)我們來說沒那么重要了”。

這是大約一周前，智駕系統(tǒng)研發(fā)商Mobileye在突然關(guān)閉激光雷達(dá)運(yùn)營部門后，給出的理由。

Mobileye的激光雷達(dá)研發(fā)部門今年的運(yùn)營費(fèi)用大約為6000萬美元，關(guān)閉部門將使大約100名員工受到影響。

這家在早期為多個(gè)車企提供了ADAS方案的公司指出，終止自研激光雷達(dá)的原因，在于其視覺感知技術(shù)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，另外其他供應(yīng)商也能提供比自研更便宜的激光雷達(dá)產(chǎn)品。

在智駕供應(yīng)商中，Mobileye一度把激光雷達(dá)置于戰(zhàn)略高度——該公司預(yù)計(jì)下一代固態(tài)FMCW激光雷達(dá)將會(huì)在2028年迎來市場(chǎng)爆發(fā)。

這種雷達(dá)以能夠探測(cè)出目標(biāo)物體的“第四維”速度信息，且能夠大幅降低成本而著稱。

Mobileye創(chuàng)始人、總裁兼首席執(zhí)行官Amnon Shashua，在2021年的CES期間，首次公布了對(duì)FMCW激光雷達(dá)的研發(fā)計(jì)劃。

Amnon Shashua

但隨著Mobileye的官宣退出，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的前景已經(jīng)亮起紅燈。

事實(shí)上，這種警報(bào)并不是第一次出現(xiàn)。

早在2022年，激光雷達(dá)就曾經(jīng)遭遇一波洗牌。

當(dāng)時(shí)德國激光雷達(dá)企業(yè)Ibeo因無法獲得融資而破產(chǎn)，該公司是激光雷達(dá)的鼻祖，1998年就創(chuàng)立了。

Ouster和Velodyne則通過合并形式，維持生存。

這波破產(chǎn)浪潮幾乎摧毀整個(gè)激光雷達(dá)行業(yè)。

但隨著來自中國的禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等激光雷達(dá)制造商實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，形勢(shì)才算轉(zhuǎn)危為安。

今年1-6月，禾賽科技激光雷達(dá)全球總交付量為145627臺(tái)，同比增長67.5%。

同期速騰聚創(chuàng)出貨量達(dá)到24.34萬臺(tái)，同比增長415.7%。

禾賽科技CEO李一帆曾表示，激光雷達(dá)像是一個(gè)“作弊武器”，能提升自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

不過這并未打動(dòng)投資者。

禾賽科技掛牌納斯達(dá)克后股價(jià)一度突破每股30美元（2023年初），但現(xiàn)在的股價(jià)還不到4美元（截至9月16日），市值不到5億美元。

在港股掛牌的激光雷達(dá)頭牌速騰聚創(chuàng)也類似，其市值一度超過190億港元，目前則為57.5億港元。

糟糕的是，這兩家公司依然還深陷虧損泥潭。

今年上半年，速騰聚創(chuàng)虧了2.69億人民幣，而禾賽科技虧損約為1.8億。

另一個(gè)激光雷達(dá)制造商Luminar則宣布外包生產(chǎn)業(yè)務(wù)，以降低成本。

但這些企業(yè)還算是幸運(yùn)兒，畢竟它們已經(jīng)成功登陸資本市場(chǎng)。

與之相對(duì)應(yīng)的是，激光雷達(dá)領(lǐng)域的絕大多數(shù)公司尚未實(shí)現(xiàn)在資本市場(chǎng)掛牌，有的甚至還處于A輪融資階段。

“激光雷達(dá)只是現(xiàn)階段小朋友學(xué)走路用的學(xué)步車，當(dāng)孩子的兩條腿和平衡性發(fā)育完整后，就會(huì)脫離（學(xué)步車）這個(gè)輔助工具”。

極越CEO夏一平不久前通過社交媒體詳細(xì)解釋了有關(guān)激光雷達(dá)和純視覺智駕方案的區(qū)別，并認(rèn)為后者才是未來。

在他看來，激光雷達(dá)之所以過去很火，只是因?yàn)樵?jīng)有過“輔助特性”，能快速實(shí)現(xiàn)輔助駕駛上路，無需投入大量算力。

他稱，激光雷達(dá)掃描到障礙物后，車子按照預(yù)設(shè)指令去規(guī)避、剎車，這讓用戶覺得很先進(jìn)。

但激光雷達(dá)只能掃除障礙物的大小，卻不清楚自己掃描到的到底是什么物體，即便按照這種邏輯運(yùn)行幾十年，車子依然是按照固定的指令采取行動(dòng)，（智駕系統(tǒng)）由此被困在一個(gè)較低水平上，做不到自我成長。

“這就像是你在一歲時(shí)，可以用學(xué)步車快速學(xué)會(huì)走路，但到了16歲，大家一起去踢球時(shí)，別人都學(xué)會(huì)了短跑、走位、射門，而你的腿還被卡在學(xué)步車?yán)铩薄?/span>

他稱，想完成更高難度的操作，就必須把腿從學(xué)步車?yán)锍槌鰜?，也就是拋棄激光雷達(dá)?！坝靡曈X培養(yǎng)車的自我學(xué)習(xí)能力，把它按照人去訓(xùn)練”。

“視覺方案就是把車的攝像頭當(dāng)做人眼，今天看到一只貓，識(shí)別后發(fā)現(xiàn)它自己會(huì)動(dòng)，就讓模型大腦去學(xué)習(xí)，并記下來貓的樣子，以后再見到貓，就知道它不但會(huì)動(dòng)，還會(huì)走，會(huì)停，會(huì)轉(zhuǎn)彎，車機(jī)大腦會(huì)按照人類司機(jī)應(yīng)對(duì)貓的方式，進(jìn)行減速或者躲避”，夏一平稱，持續(xù)學(xué)習(xí)下去，就可以培養(yǎng)出老司機(jī)那種本能反應(yīng)，也就是所謂的“車感”，這就是自動(dòng)駕駛的最高境界，即像人一樣開車。

夏一平對(duì)純視覺智駕方案的解釋，跟馬斯克推崇這種方案的理由一致，即該方案更符合人眼直覺——人能夠靠眼睛開車，那么機(jī)器也能做到。

車子通過多個(gè)攝像頭感知并收集數(shù)據(jù)，然后通過車載電腦運(yùn)行的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（類似于人的大腦）解析處理后，發(fā)出指令并控制車輛。

重要的一點(diǎn)還在于，這種方案在成本方面的優(yōu)勢(shì)，幫助特斯拉迅速把智駕普及。

因?yàn)樵谔厮估M(jìn)行有關(guān)智駕路線的對(duì)比時(shí)，單顆激光雷達(dá)價(jià)格超過1000美元。

某種程度上，馬斯克討厭激光雷達(dá)的原因，就在于后者在探測(cè)距離上的優(yōu)勢(shì)跟為之付出的成本相比并不劃算，其高昂的價(jià)格難以迅速推廣，也因此無法獲得大量數(shù)據(jù) 。

另外，當(dāng)特斯拉完成了有關(guān)算力的儲(chǔ)備后，其不但實(shí)現(xiàn)了智駕領(lǐng)先，而且還形成了讓競(jìng)爭對(duì)手難以逾越的護(hù)城河。

根據(jù)馬斯克的說法，特斯拉今年將在AI訓(xùn)練和推理方面投入約100億美元。

截至今年Q2，特斯拉自建超算中心AI算力已經(jīng)超過4萬張英偉達(dá)H100等效算力，今年年底還將提升至接近9萬張水平。

換句話說只有當(dāng)算力足夠大，智駕系統(tǒng)就能夠快速學(xué)習(xí)絕大多數(shù)場(chǎng)景，包括成功應(yīng)對(duì)所謂“Corner case”（極端情況）的能力。

這令其他對(duì)手望塵莫及。

同時(shí)，數(shù)據(jù)作為端到端的另一個(gè)關(guān)鍵資源，特斯拉也實(shí)現(xiàn)了斷層式領(lǐng)先。

截至2024年Q2，特斯拉的FSD（Full-Self Driving，完全自動(dòng)駕駛）系統(tǒng)累計(jì)行駛里程已超過16億英里。

根據(jù)馬斯克此前的預(yù)計(jì)，這一數(shù)據(jù)需要達(dá)到60億英里，才能滿足全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)（對(duì)FSD落地）的要求。

但即便如此，特斯拉依然優(yōu)勢(shì)明顯。

與之相對(duì)應(yīng)的則是，特斯拉的純視覺方案越接近實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，激光雷達(dá)的處境就越尷尬。

對(duì)于激光雷達(dá)公司而言，必須找到新的應(yīng)用場(chǎng)景，才能避免被端到端“殺死”。

“今天L4公司很多的技術(shù)路線還是算法+小AI模型的組合，都在痛苦的猶豫，是否應(yīng)該轉(zhuǎn)入端到端。我個(gè)人的建議是：別猶豫，趕緊改，后面那個(gè)才是大家伙”。

進(jìn)入下半年以來，何小鵬突然成為端到端的最大支持者之一，并將在今年Q4實(shí)現(xiàn)“門到門”智能駕駛。

另外，理想推出了“端到端＋VLM（視覺語言模型）＋生成式驗(yàn)證系統(tǒng)”的自動(dòng)駕駛技術(shù)路線。

蔚來、華為也都在發(fā)力端到端。

華為乾崑智駕ADS 3.0系統(tǒng)采用“端到端”架構(gòu)，車輛行駛軌跡實(shí)現(xiàn)“更類人”的效果。

從車企角度看，“端到端”已經(jīng)是大勢(shì)所趨。

這對(duì)中國激光雷達(dá)研發(fā)商而言不是好消息——根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球汽車披露的數(shù)據(jù)，去年中國激光雷達(dá)企業(yè)全球出貨量超過80%，2024年預(yù)計(jì)將超過90%。

但隨著各大車企紛紛轉(zhuǎn)投端到端的純視覺陣營，激光雷達(dá)看上去前景堪憂。

速騰聚創(chuàng)的財(cái)報(bào)，也許揭示了一條轉(zhuǎn)型之路。

根據(jù)這家公司2024年中報(bào)，上半年其激光雷達(dá)產(chǎn)品在機(jī)器人方面的銷量達(dá)到8900臺(tái)，同比增長21.9%。

在報(bào)告期內(nèi)全部24.3萬臺(tái)的銷量中，這一占比微乎其微。

但在速騰聚創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO邱純潮看來，未來泛機(jī)器人的需求，會(huì)比汽車市場(chǎng)大10~100倍。

這種跳出汽車行業(yè)、尋找增量市場(chǎng)的情況，也能從其他激光雷達(dá)企業(yè)處獲得驗(yàn)證。

比如在Ouster和Velodyne這兩家激光雷達(dá)公司合并后，押注的重點(diǎn)業(yè)務(wù)就是機(jī)器人和“智能基礎(chǔ)設(shè)施”。

機(jī)器人業(yè)務(wù)方面的潛力，甚至在雙方合并之前就已經(jīng)體現(xiàn)在了Ouster的財(cái)報(bào)中。

2022年Q3，Ouster營收達(dá)到了1120萬美元，同比增長44%，原因就在于機(jī)器人業(yè)務(wù)營收推動(dòng)業(yè)績走高。

去年，英偉達(dá)CEO黃仁勛表示“人工智能下一個(gè)浪潮將是具身智能”，直接引爆了“人形機(jī)器人”概念。

馬斯克也表示，未來人形機(jī)器人普及程度將是汽車的10倍。

如果激光雷達(dá)能夠錨定人形機(jī)器人賽道，或許又將坐上一個(gè)新的風(fēng)口。

至于智能交通設(shè)施，激光雷達(dá)的應(yīng)用在于智能交通管理，以及安全系統(tǒng)。

有消息顯示，一個(gè)激光雷達(dá)可以取代多達(dá)八個(gè)高清攝像頭，所以作為一種更加省錢的方案，可以代替攝像頭進(jìn)行交通監(jiān)控，既能獲取必要數(shù)據(jù)用于分析和優(yōu)化交通，同時(shí)還能保護(hù)隱私（不收集面部或其他生物識(shí)別信息）。

換句話說，激光雷達(dá)能夠成為智慧城市中的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施之一。

對(duì)于激光雷達(dá)制造商來說，盡管智能駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用前景具有不確定性，但機(jī)器人和智能城市又提供了新的機(jī)會(huì)。

這或許就是激光雷達(dá)初創(chuàng)公司依然能夠從投資者手中拿到錢的主要原因。