說(shuō)到軟件開(kāi)發(fā)，大家能想到的都是像騰訊、阿里、字節(jié)、百度這樣的互聯(lián)網(wǎng)公司。我想說(shuō)，軟件開(kāi)發(fā)，除了互聯(lián)網(wǎng)，這個(gè)行業(yè)也應(yīng)該被關(guān)注。今天這篇文章，將重點(diǎn)分析我們國(guó)家一直被卡脖子的中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)狀況。
國(guó)產(chǎn)EDA軟件市場(chǎng)份額狀況
單拿EDA軟件領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)EDA軟件在中國(guó)市場(chǎng)份額大概在10%左右，剩下的90%全部都被美國(guó)的Synopsys、Cadence和Mentor Graphics三巨頭所壟斷。而目前國(guó)產(chǎn)EDA軟件市場(chǎng)份額最大的是華大九天，擠進(jìn)了TOP4。
2020年中國(guó)EDA軟件市場(chǎng)份額TOP4
根據(jù)華大九天公開(kāi)的招股書(shū)，華大九天占了國(guó)內(nèi)6%的市場(chǎng)，而全部國(guó)產(chǎn)EDA在中國(guó)市場(chǎng)占比也才11.3%，相當(dāng)于一家華大九天就占了全部國(guó)產(chǎn)企業(yè)的一半多份額，也算是表現(xiàn)不錯(cuò)的了，可是放到全球市場(chǎng)，這樣的差距就非常明顯了，整個(gè)2020年，EDA行業(yè)的全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了72.3億美元，而中國(guó)市場(chǎng)的EDA規(guī)模為66.2億元，相當(dāng)于中國(guó)市場(chǎng)占了全球14.1%左右，而國(guó)產(chǎn)EDA的銷(xiāo)售額只有7.6億元，只占全球市場(chǎng)的1.62%份額。
2020年國(guó)產(chǎn)EDA軟件在中國(guó)市場(chǎng)份額
三巨頭與華大九天公司年?duì)I業(yè)額對(duì)比
我們?cè)賹?duì)比一下這三巨頭與華大九天在2018-2019兩年的凈利潤(rùn)，由于Mentor被西門(mén)子所收購(gòu)，財(cái)務(wù)報(bào)表不單獨(dú)公開(kāi)，我只拿出Synopsys、Cadence的數(shù)據(jù)與華大九天進(jìn)行對(duì)比
三家公司2018-2019財(cái)年凈利潤(rùn) (億美元) 對(duì)比
從公開(kāi)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)中明顯看到巨大的差距，你以為這就完了？NO，上面華大九天凈利潤(rùn)中是包含了政府補(bǔ)助那部分的利潤(rùn)的，根據(jù)華大九天的招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2018-2019財(cái)年，華大九天收到的政府補(bǔ)助分別高達(dá)4,389.20萬(wàn)元、5,430.27萬(wàn)元，這意味著90%以上的利潤(rùn)來(lái)源于政府補(bǔ)助，如果去除這部分利潤(rùn)，差距更明顯。
國(guó)產(chǎn)CAD/CAE/CAM軟件市場(chǎng)份額狀況在CAD領(lǐng)域，目市場(chǎng)份額最大的有四家，分別是法國(guó)的達(dá)索系統(tǒng)、德國(guó)的西門(mén)子軟件、美國(guó)的PTC還有美國(guó)的歐特克，我先給大家對(duì)比一下這幾家公司的產(chǎn)品信息（下面的價(jià)格是我當(dāng)初在之前公司的內(nèi)部?jī)r(jià)格，因?yàn)槭袌?chǎng)原因可能與現(xiàn)在有波動(dòng)）。主要產(chǎn)品是AutoCAD，二維CAD軟件，主要服務(wù)于機(jī)械、建筑等領(lǐng)域，國(guó)際上大多數(shù)二維CAD標(biāo)準(zhǔn)都有歐特克(Autodesk)來(lái)定制，在二維CAD行業(yè)內(nèi)有絕對(duì)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。但是近幾年因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)的需要，歐特克(Autodesk)公司也出了一些三維CAD軟件，但使用人數(shù)很少。AutoCAD價(jià)格為每年大約1.7W人民幣。達(dá)索系統(tǒng)旗下有兩款三維CAD軟件，分別是定位于中端領(lǐng)域的Solidworks與定位于高端的CATIA，前者主要偏向于設(shè)備設(shè)計(jì)、自動(dòng)化等領(lǐng)域，后者主要偏向于航天、汽車(chē)、船舶等領(lǐng)域。達(dá)索系統(tǒng)母公司是達(dá)索集團(tuán)，達(dá)索集團(tuán)旗下還有達(dá)索航空，是法國(guó)最大的軍用飛機(jī)制造商；1997年達(dá)索系統(tǒng)全資收購(gòu)位于美國(guó)馬薩諸塞州的Solidworks公司，至此，達(dá)索系統(tǒng)產(chǎn)品覆蓋了中高端兩個(gè)領(lǐng)域。在售價(jià)方面，Solidworks終生買(mǎi)斷價(jià)格為5W多人民幣，訂閱價(jià)格為每年1.2W人民幣；CATIA終生買(mǎi)斷價(jià)格為7W多人民幣，訂閱價(jià)格為每年3W多人民幣。沒(méi)錯(cuò)，西門(mén)子不僅僅是一家制造業(yè)公司，也是一家軟件公司，它的三維CAD軟件產(chǎn)品是UG，又名NX，主要應(yīng)用于汽車(chē)、模具等行業(yè)，UG實(shí)際上是美國(guó)EDS公司旗下的產(chǎn)品，但EDS后來(lái)被德國(guó)西門(mén)子全資收購(gòu)。UG售價(jià)比較昂貴，終身買(mǎi)斷版價(jià)格大約為25W人民幣，這個(gè)是我用過(guò)CAD軟件中最貴的一款。
主要產(chǎn)品是ProE，也是一款三維CAD軟件，主要應(yīng)用于輕工、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，ProE是參數(shù)化設(shè)計(jì)軟件的典范。根據(jù)IDC在2016年公布的數(shù)據(jù)，這四家公司占據(jù)了全球CAD市場(chǎng)的72%的份額，傳統(tǒng)CAD巨頭在全球領(lǐng)域擁有絕對(duì)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。
那么這四家公司在中國(guó)市場(chǎng)占有份額有多大呢，答案是超過(guò)了90%，國(guó)內(nèi)的中望軟件、數(shù)碼大方等公司只占據(jù)了不到10%的市場(chǎng)。
我還以汽車(chē)行業(yè)為例說(shuō)明，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)行業(yè)中，以長(zhǎng)城、比亞迪等汽車(chē)廠(chǎng)家均以使用Catia為主，這主要是Catia在所有三維設(shè)計(jì)軟件中曲面造型功能是最強(qiáng)大的，而往往汽車(chē)車(chē)身造型設(shè)計(jì)對(duì)這塊要求很高，而消費(fèi)電子領(lǐng)域，以使用Proe為主，目前知名研發(fā)類(lèi)企業(yè)中，很少見(jiàn)到國(guó)產(chǎn)三維CAD軟件。
CAE可謂是工業(yè)三大研發(fā)類(lèi)軟件中的重中之重，即便你設(shè)計(jì)出來(lái)的產(chǎn)品再好，沒(méi)有通過(guò)CAE的驗(yàn)證就不是一件合格的產(chǎn)品，而如今CAE已經(jīng)廣泛應(yīng)用于結(jié)構(gòu)分析、疲勞分析、模流分析、電磁仿真等諸多領(lǐng)域，目前我們國(guó)內(nèi)也確實(shí)有一些自主的CAE軟件，但是大部分都是院校合作并對(duì)某些特定方向定制的軟件，并沒(méi)有形成真正的商業(yè)化，要知道商業(yè)化是檢驗(yàn)一件產(chǎn)品成功與否的一項(xiàng)重要指標(biāo)，但就市場(chǎng)化而言，相比美國(guó)上世紀(jì)六七十年代就開(kāi)始成立商業(yè)化的CAE公司，我們國(guó)的商業(yè)化CAE開(kāi)發(fā)至少落后四十年。而且，在CAE領(lǐng)域，美國(guó)的ANSYS等公司占據(jù)了中國(guó)95%以上的市場(chǎng)份額。
根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)工業(yè)軟件營(yíng)收占全球工業(yè)軟件營(yíng)收的5.1%,你可能會(huì)說(shuō)差距并沒(méi)想象的那么大呀，但是這5%的比重是包含了諸如金蝶、用友等偏向生產(chǎn)管理類(lèi)的工業(yè)軟件的，如果只對(duì)比研發(fā)類(lèi)(CAD/CAE/CAM)類(lèi)軟件，那么營(yíng)收只占全世界的0.6%，差距明顯。用一句話(huà)總結(jié)中國(guó)工業(yè)軟件的現(xiàn)況就是：管理軟件強(qiáng)，工程軟件弱，低端軟件多，高端軟件少。
開(kāi)發(fā)工業(yè)軟件難度到底有多大？
如果單說(shuō)開(kāi)發(fā)一款工業(yè)軟件需要投入多少資金可能大多數(shù)人不會(huì)想到「難度」這個(gè)概念，那我來(lái)告訴你安裝一款CATIA會(huì)生成將近17萬(wàn)個(gè)文件，4000多個(gè)文件夾，整個(gè)安裝包大小為7個(gè)G的容量，你就會(huì)想到它有多么恐怖了。而且開(kāi)發(fā)工業(yè)軟件可不僅僅是寫(xiě)業(yè)務(wù)代碼那樣簡(jiǎn)單，它是一個(gè)跨學(xué)科領(lǐng)域，包含了數(shù)學(xué)、力學(xué)、電學(xué)、化學(xué)等諸多學(xué)科的交叉學(xué)科，單論代碼行數(shù)，世界上最大的軟件公司不是微軟，也不是IBM，而是美國(guó)的洛克希德-馬丁公司，是一家軍工企業(yè)，研發(fā)的工業(yè)軟件僅供自己使用。大多數(shù)人看到工業(yè)軟件這個(gè)詞，就會(huì)認(rèn)為工業(yè)軟件是IT行業(yè)，但實(shí)際上工業(yè)軟件不是IT的產(chǎn)物，它是工業(yè)文明的結(jié)晶。放眼全球工業(yè)軟件巨頭，法國(guó)達(dá)索、德國(guó)西門(mén)子這些公司背后都是全球超強(qiáng)實(shí)力的軍用飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，正是在制造業(yè)領(lǐng)域的常年積累，才能夠開(kāi)發(fā)出頂尖的工業(yè)軟件，即便是全球IT領(lǐng)域的巨頭，比如Google、蘋(píng)果、阿里巴巴，他們也做不出來(lái)工業(yè)軟件，因?yàn)樗麄兏緵](méi)有在制造業(yè)領(lǐng)域的積累，也就沒(méi)有開(kāi)發(fā)工業(yè)軟件的基因了。工業(yè)軟件正是人類(lèi)工業(yè)化知識(shí)日積月累的產(chǎn)物，可以將自己在科技領(lǐng)域產(chǎn)生的研究成果融入代碼，永久保存下來(lái)，形成工業(yè)軟件，在任何一個(gè)領(lǐng)域都成共享這個(gè)成果。工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模很小，但是它的杠桿效應(yīng)極高
工業(yè)軟件有個(gè)特點(diǎn)，它的總產(chǎn)值并不能像航空、汽車(chē)等領(lǐng)域那么大，但是它的作用卻能夠撬動(dòng)整個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。如果把工業(yè)軟件比作一個(gè)杠桿，那么把它的支點(diǎn)放在整個(gè)工業(yè)軟件領(lǐng)域附近都絲毫不為過(guò)，對(duì)制造業(yè)間接拉動(dòng)效應(yīng)至少在100倍以上，例如2018年全球EDA軟件市場(chǎng)規(guī)模還不到一百億美元，但是芯片市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到幾千億美元，如果沒(méi)有EDA軟件，這這幾千億美元的芯片就是沙子，工業(yè)軟件價(jià)值非常隱蔽，不深入了解制造業(yè)的人根本體會(huì)不到。
制約中國(guó)工業(yè)軟件的原因有哪些
1，缺少政策的支持
其實(shí)中國(guó)工業(yè)軟件起步并不晚，在上世紀(jì)九十年代中國(guó)國(guó)產(chǎn)CAD軟件公司如雨后春筍般的涌現(xiàn)，我們?cè)诩夹g(shù)上并不比國(guó)外的差，相反還有一些國(guó)人使用習(xí)慣于漢化的優(yōu)勢(shì)，但是隨著改革開(kāi)放的深入，市場(chǎng)化的春風(fēng)已經(jīng)演變?yōu)榭耧L(fēng)巨浪，在體制之內(nèi)的工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)人員收入偏低，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件人才的不斷流失。在十一五之前工業(yè)軟件由科技部管，后來(lái)又劃歸給了工信部管，隨后形成了長(zhǎng)達(dá)十年沒(méi)有任何政策支持的空白期，反觀(guān)美國(guó)，在2018年就推出了電子復(fù)興計(jì)劃(ERI)，對(duì)工業(yè)軟件再次進(jìn)行大力扶持，計(jì)劃在5年內(nèi)投入15億美元，約合近百億人民幣，就連持續(xù)盈利的EDA三巨頭之一Cadence都獲得了2400萬(wàn)美元的資助，反觀(guān)中國(guó)，三個(gè)五年計(jì)劃對(duì)工業(yè)軟件的投入也不過(guò)兩億元人民幣，也就是說(shuō)，美國(guó)一次政策的扶持資金等同于中國(guó)三個(gè)五年計(jì)劃投入的50倍，差距一看便知。
ERI受資助名單，三巨頭中的Candence一家就獲得2400萬(wàn)美元
2，盜版橫行，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件公司很難賺到錢(qián)
這是一個(gè)很重要的原因，我之前呆過(guò)的幾家公司，有幾家都是外企，它們還不敢用盜版類(lèi)的CAD軟件，但是我所知道的是，在國(guó)內(nèi)，即便是一些已經(jīng)IPO的民營(yíng)公司，它們也是在明目張膽使用盜版類(lèi)的軟件。單拿CAD軟件為例，一套正版的AutoCAD軟件一年的費(fèi)用是一萬(wàn)多人民幣，但是大部分企業(yè)直接使用破解版的軟件，這樣每年確實(shí)能省下好幾百萬(wàn)的軟件費(fèi)用，里面不排除有當(dāng)?shù)卣谋Ｗo(hù)性措施，可這樣做簡(jiǎn)直就是揀了芝麻丟了西瓜，大家都用“免費(fèi)”的盜版軟件，這讓即便是價(jià)格非常優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)類(lèi)工業(yè)軟件怎么賣(mài)得出去？這就導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件利潤(rùn)降低，隨之而來(lái)的是研發(fā)投入降低與從業(yè)人員待遇普遍偏低，舉個(gè)例子，之前有網(wǎng)友透漏其在西門(mén)子工業(yè)軟件部門(mén)實(shí)習(xí)期的薪資待遇是15000美刀，折合人民幣將近10W元了，注意這是月薪，還是實(shí)習(xí)期的工資，反觀(guān)國(guó)內(nèi)，工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)人員待遇差到何種地步我就不說(shuō)了，大部分人最終都被互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)吸走了，最終導(dǎo)致人才不斷流失，惡性循環(huán)下去，如何能指望國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件與國(guó)外軟件競(jìng)爭(zhēng)？
ANSYS、中望軟件研發(fā)投入對(duì)比（億元）
3，產(chǎn)研分離，沒(méi)有形成完整的商業(yè)閉環(huán)
國(guó)產(chǎn)類(lèi)工業(yè)軟件，尤其是CAE軟件，大部分都是院校合作的模式，僅在某一些領(lǐng)域與特定的企業(yè)合作，離開(kāi)了這個(gè)領(lǐng)域或者合作公司，軟件可能就不能用了，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)CAE軟件接受率普遍偏低，而且沒(méi)有形成商業(yè)化，沒(méi)有商業(yè)化就不可能有持續(xù)的現(xiàn)金流，更別提后面持續(xù)的研發(fā)投入了。
國(guó)產(chǎn)二維CAD軟件的后起之秀——中望CAD
那么國(guó)產(chǎn)CAD軟件就這么潰不成軍嗎，其實(shí)也不是，我們國(guó)產(chǎn)CAD軟件在二維CAD領(lǐng)域中還是有一批做的不錯(cuò)的企業(yè)的，這里就不得不說(shuō)一下廣州中望了，中望是國(guó)產(chǎn)CAD軟件中唯一一家擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)平臺(tái)的廠(chǎng)家，而且中望軟件在2010年收購(gòu)了美國(guó)VX公司，成為了國(guó)產(chǎn)CAD軟件中唯一一家擁有自主CAD內(nèi)核的公司。我之前在一家車(chē)企，有段時(shí)間公司把所有電腦的AutoCAD都更換成了國(guó)產(chǎn)的中望CAD了，原因是國(guó)產(chǎn)的價(jià)格更實(shí)惠，而且我后來(lái)呆的幾家公司，為了節(jié)約成本，好多用的都是中望的CAD軟件。中望產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)在于性?xún)r(jià)比非常高，比如美國(guó)的AutoCAD軟件是按年付費(fèi)，每年每臺(tái)電腦費(fèi)用在1W多人民幣，但是與其功能幾乎一樣的中望CAD終身費(fèi)用幾乎是它的一半左右，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。
國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件追趕之路依然非常漫長(zhǎng)
我們的工業(yè)軟件并沒(méi)有輸在起跑線(xiàn)上，而是輸在了交接棒上，起跑時(shí)只有一步之遙,幾圈下來(lái),我們幾乎已不在跑道上，這句話(huà)聽(tīng)起來(lái)讓人心酸又無(wú)奈，但是好在我們已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題的嚴(yán)重性，亡羊補(bǔ)牢，為時(shí)未晚。反觀(guān)全球工業(yè)軟件的發(fā)展歷程，他們?cè)谀承┘夹g(shù)領(lǐng)域有欠缺的地方，都是通過(guò)買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)的形式來(lái)進(jìn)行彌補(bǔ)，中望CAD在2010年還全資收購(gòu)了美國(guó)的VX公司，讓中望擁有了自主內(nèi)核，但是那個(gè)年代是奧巴馬執(zhí)政時(shí)期，中美雙方的關(guān)系還并不像現(xiàn)在這么緊張，放到現(xiàn)在，中國(guó)想通過(guò)收購(gòu)歐美國(guó)家CAD軟件公司來(lái)提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力幾乎不可能。所以，除了奮起追趕，我們別無(wú)選擇。
同時(shí)，我也希望國(guó)家能夠加大對(duì)工業(yè)軟件的扶持力度，我們每年對(duì)新能源汽車(chē)每年的補(bǔ)貼力度高達(dá)幾百億人民幣，但是為什么偏偏忽略掉在新能源汽車(chē)背后這個(gè)及其重要的工業(yè)軟件領(lǐng)域呢，工業(yè)軟件產(chǎn)值很小，但是它卻能撬動(dòng)整個(gè)制造行業(yè)。多年來(lái)，我們一直有個(gè)思想就是“重硬輕軟”，認(rèn)為軟件不如硬件重要，但事實(shí)上硬件是軀體，真正隱藏在軀體內(nèi)部的軟件才是靈魂，好在中興、華為等事件讓我們有了徹底的警醒，今后必須重視工業(yè)軟件的發(fā)展。
說(shuō)道這里本文就算結(jié)束了，我寫(xiě)這兩篇文章的主要目的在于希望能夠讓大家認(rèn)識(shí)到工業(yè)軟件的重要性，同時(shí)如果能激發(fā)一些小伙伴對(duì)工業(yè)軟件的興趣并投身于這個(gè)行業(yè)，哪怕只有一個(gè)，我就非常心滿(mǎn)意足了。
還有，我也真心希望通過(guò)這兩篇文章能夠引起國(guó)家工信部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)工業(yè)軟件行業(yè)的關(guān)注，希望國(guó)家加大對(duì)工業(yè)軟件行業(yè)的扶持力度，發(fā)揮我們國(guó)家制度的宏觀(guān)調(diào)控優(yōu)勢(shì)，提高從事開(kāi)發(fā)工業(yè)軟件領(lǐng)域人才的待遇，畢竟要攻克卡脖子關(guān)鍵領(lǐng)域問(wèn)題不能光靠情懷，還得多少加點(diǎn)面包。
對(duì)了，上篇文章中有小伙伴問(wèn)我如果想投身于工業(yè)軟件這個(gè)領(lǐng)域，具體應(yīng)該學(xué)什么專(zhuān)業(yè)？我還是那句話(huà)，工業(yè)軟件不是IT的產(chǎn)物，它是一個(gè)交叉學(xué)科，如果你想投身于這個(gè)行業(yè)，計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)知識(shí)當(dāng)然必可少，但最重要的是要把數(shù)學(xué)、力學(xué)、電學(xué)等這些基礎(chǔ)課程給學(xué)好，我這里列舉了工業(yè)軟件涉及到的學(xué)科，供大家參考一下。另外我的公眾號(hào)不支持評(píng)論功能，如果你有什么疑問(wèn)的話(huà)，可以直接在公眾號(hào)對(duì)話(huà)框里面給我留言，或者加我微信一塊交流。
