計算機行業(yè)下游遍布各個行業(yè)，包括金融、電力、 采掘、鋼鐵、醫(yī)療、電信、機械、汽車等各個方面，下游行業(yè)分散程度大，行業(yè)共性弱；下游客戶群體則包括政府、企業(yè)和個人，范圍廣。

由于計算機行業(yè)不同企業(yè)面對的下游行業(yè)各不相同，各行業(yè)信息化建設(shè)的進程和預(yù)算投入都會對計算機行業(yè)構(gòu)成影響，從而對企業(yè)的發(fā)展造成影響。

網(wǎng)絡(luò)安全

由于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，云計算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步帶來數(shù)據(jù)儲存安全的問題。根據(jù)Gartner，2019年我國信息安全支出占總IT支出不到1%，國外占比約為3.2%，隨著國家對網(wǎng)絡(luò)和信息安全的重視程度不斷加深，國家安全的剛性需求與政策的支持，將有望推動網(wǎng)絡(luò)安全板塊進一步發(fā)展，未來預(yù)計市場空間大。

根據(jù)IDC，全球政府和企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度逐年提升，市場發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/span>在2019-2024年期間內(nèi)，全球網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)支出將實現(xiàn)9.41%的CAGR（復(fù)合年均增長率），預(yù)計2024年將達到1,892億美元。

根據(jù)Gartner統(tǒng)計數(shù)據(jù)，信息安全與風(fēng)險管理最終用戶支出數(shù)額中，安全服務(wù)約占48%，其次是基礎(chǔ)設(shè)施保護，約占16%。細分市場中，2021年云安全領(lǐng)域同比增速較快，約41%，其他細分市場均保持10-20%的增速。

TO G端主要為網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的需求，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈上下游主要包括硬件和系統(tǒng)集成、基礎(chǔ)軟件、安全軟件等軟件。網(wǎng)絡(luò)安全板塊下游主要是為政府和大中型企業(yè)，近年來，國家加強了對于信息安全的重視，未來網(wǎng)絡(luò)安全的支出將不會減少。

云計算

TO B端主要為企業(yè)服務(wù)的需求，在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的大背景下，隨著企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型加快，企業(yè)對于Saas的需求也不斷增加，同時，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)趨勢不斷加強，產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型由數(shù)據(jù)驅(qū)動，將帶來大量數(shù)據(jù)存儲的需求，推動公有云、私有云發(fā)展，預(yù)計云計算未來市場廣闊。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2017-2019年，我國云計算市場規(guī)模每年增速均超過30%，保持高速增長，2019年，市場規(guī)模超千億，達1334億元。云計算下游應(yīng)用廣泛，應(yīng)用于政府、金融、工業(yè)等領(lǐng)域。隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快，預(yù)計云計算的市場規(guī)模將不斷擴大，應(yīng)用場景也將更加廣闊。

企業(yè)上云趨勢加速，推動云計算新一輪周期。目前，我國公有云市場增速較快，增速保持在50-60%，2020年受到疫情影響，企業(yè)上云速度加快，同比增速達85%，相較之下，私有云增速保持20-30% ，增速不及公有云。

隨著企業(yè)對于信息安全的需求提升，混合云的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)：1）架構(gòu)更靈活，可根據(jù)負載的重要性靈活分配最適合的資源。2）安全性更高，具備私有云的保密性，同時具有公共云的抗災(zāi)性?；旌显苹虺蔀槲磥硎袌隹臻g增長方向。

云計算目前分為IaaS、PaaS和SaaS，其中SaaS分為通用SaaS和垂直SaaS。上游主要為基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)提供商等，下游主要為企業(yè)客戶、政府等。

從公有云細分市場看，IaaS市場規(guī)模最大，約合900億市場空間，且增速快，近三年的同比增速均保持80%以上，尤其是2020年受到企業(yè)上云的需求激增的影響，市場規(guī)模增速達145%。隨著云計算在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的重要性不斷提高，預(yù)計未來企業(yè)將繼續(xù)加大在基礎(chǔ)設(shè)施的投入，市場需求將保持旺盛。

Paas和SaaS市場近年來均保持高增速的增長，未來隨著云計算的應(yīng)用更為廣泛的落地，這兩個細分市場的空間也將持續(xù)增長。

云計算：建議跟蹤產(chǎn)業(yè)的上下游、客戶認知，關(guān)注企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及上云的需求及節(jié)奏；云服務(wù)提供商的報表節(jié)奏。

工業(yè)軟件

近年來，國家出臺多項科技政策，要求解決“卡脖子”問題，將有助于工業(yè)軟件的發(fā)展。目前，我國是一個制造業(yè)大國，隨著制造業(yè)信息化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)趨勢加強，對于工業(yè)軟件的需求也將持續(xù)增加。

從全球CAx市場規(guī)模來看，2021年規(guī)模預(yù)計達接近843億元，2025年預(yù)計超過千億，2020~2025年CAGR約為5%。?

從中國CAx市場規(guī)模來看，根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，中國目前工業(yè)軟件市場規(guī)模達2258億元，其中研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件市場約占8.5%，而在這其中CAD預(yù)計約占13.58%，CAE預(yù)計約占9.57%，CAM預(yù)計約占10.57%，2017~2019年CAGR約 為16%。

根據(jù)工信部《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿），預(yù)測數(shù)字化率將在政策推動下實現(xiàn)快速增長，相應(yīng)也推動了CAx市場增長。因此預(yù)計整個中國CAx市場在2021年規(guī)模達79億元，預(yù)計于2025年達163億元，2020~2025年CAGR約為20%。

工業(yè)軟件上游主要為計算機硬件設(shè)備制造、系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具軟件、中間件廠商，代表性企業(yè)為微軟、IBM等，上游產(chǎn)業(yè)基本仍由海外企業(yè)占據(jù)；下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，幾乎涉及所有工業(yè)領(lǐng)域，涵蓋離散型行業(yè)和流程性行業(yè)，如汽車制造、機械裝備、航空航天等行業(yè)。

工業(yè)軟件為未來三年計算機核心主線。工業(yè)是真正具有強大造血功能的產(chǎn)業(yè)。但受制于工業(yè)軟件等關(guān)鍵技術(shù)能力，中國現(xiàn)在是工業(yè)大國但還不是工業(yè)強國，是制造大國還不是制造強國。工業(yè)軟件符合硬科技方向，展望下半年行業(yè)催化不斷。

云計算作為通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、算力基礎(chǔ)設(shè)施與新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施進行協(xié)同配合的重要結(jié)合點，隨著新基建的推進，云計算產(chǎn)業(yè)將迎來新機遇與格局。

數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的大背景下，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性將加速企業(yè)上云的步伐，未來云計算落地應(yīng)用場景將不斷拓寬，并呈垂直化發(fā)展趨勢。

“東數(shù)西算”：18篇技術(shù)報告

下載鏈接：

計算機投資框架（2021）

來源：全棧云技術(shù)架構(gòu)

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