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文 | 李勤

編輯 | 楊軒

來源 | 36氪Pro

題圖 | 123RF

很難想象，2021年，產(chǎn)業(yè)鏈高度復雜、資金需求大的汽車行業(yè)，居然要掀起第二次“百車大戰(zhàn)”。

2020年是兩次大戰(zhàn)的分水嶺。蔚來汽車用一年時間，將市值從30億美元左右拉升到了近900億美元，逼近手機巨頭小米集團。理想汽車和小鵬汽車上市不過半年，市值也從Pre-IPO的不到50億美元，竄升至300億美元左右。資本急劇涌入的上限則來自特斯拉。2020年，新冠肺炎疫情籠罩全球，特斯拉依然實現(xiàn)49.55萬臺交付量，首次錄得全年盈利，這也將特斯拉股價一路推高，讓馬斯克登頂全球首富。

第一輪造車大戰(zhàn)的勝出者在2020年市值陡增，這無疑吸引了各路巨頭。行業(yè)熱潮持續(xù)高漲，以蘋果造車的實際動作達到頂峰。國內(nèi)的科技巨頭也在入場，百度與吉利成立合資智能汽車公司，小米的造車傳聞屢次傳出。

與此同時，新造車浪潮的牽引之下，傳統(tǒng)車企巨頭也爭相出牌，上汽、長安、東風、長城、吉利乃至比亞迪，無一例外，都成立了獨立的高端智能電動車品牌。

而熬過2019年寒冬的新造車第二梯隊，如威馬汽車、零跑汽車、合眾汽車等，也以科創(chuàng)板為籌碼，及時獲得資本糧草，向更下沉市場沖鋒。甚至，據(jù)36氪了解，以產(chǎn)品嗅覺見長的第二波互聯(lián)網(wǎng)跨界造車潮也在醞釀，傳奇人物李一男的造車項目已經(jīng)浮出水面。

毫無疑問，新一輪的“百車大戰(zhàn)”將在2021年揭幕。特斯拉已經(jīng)以50萬輛的目標向中國市場發(fā)起猛攻，新造車頭部陣營將在這一年要通過完善技術(shù)和服務等加固護城河，第二梯隊造車項目也要在2021年角逐新的資本通道。傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型和后來入局的造車項目則必須抓住這至關(guān)重要的窗口期。

這是激流涌動的一年，是一場持續(xù)5年乃至10年的EV（Electric Vehicle）混戰(zhàn)的前夜。

新造車三強：集結(jié)戰(zhàn)略資源

毫無疑問，蔚來，理想汽車和小鵬汽車已經(jīng)站穩(wěn)了新造車行業(yè)的頭部陣營。三家公司各有價值主張和品牌特色，也各有自己的產(chǎn)品號召力，通過公開市場，已經(jīng)募集到充裕資金，形成產(chǎn)業(yè)明星效應。而且，三家造車項目都選擇了美股上市，老牌資本市場成熟的監(jiān)管機制，將對企業(yè)核心競爭力產(chǎn)生更強驅(qū)動。這相當于和在國內(nèi)上市的造車項目之間劃出一道天然鴻溝。

但三家公司也并非高枕無憂。從公開信息和產(chǎn)品節(jié)奏上看，2021年是三家公司的產(chǎn)品空檔期，除了小鵬汽車將推出轎跑P7的“縮小版”P5，理想汽車可能推出理想ONE的改款車型，三家的重磅技術(shù)和新一代平臺產(chǎn)品都集中在2022年。而2021年，就成了地位鞏固，拓展布局，以及聚攏資源的關(guān)鍵之年。

在過往的常態(tài)認知中，蔚來的優(yōu)勢是用戶服務，小鵬汽車的切入點是智能駕駛自研技術(shù)，而理想汽車是運營效率和產(chǎn)品力，那么可以預見，在2021年以及未來相當一段時間，三家公司將同時投入全盤布局。

1、蔚來：補足技術(shù)，提升效率

在汽車這個消費場景和鏈條都非常復雜的產(chǎn)業(yè)里，一旦蔚來的用戶服務界面形成閉環(huán)，不管是技術(shù)還是運營效率都是可以嵌套在其中的單項能力。目前來看，李斌的戰(zhàn)略方向也正是在這個路線上。

1月10號的NIO Day上，李斌曾向36氪在內(nèi)的媒體表示，自己已經(jīng)全面負責研發(fā)業(yè)務，10個研發(fā)線上的負責人，都向其匯報。而蔚來在2020年的一個主要戰(zhàn)略，就是重新搭建智能研發(fā)體系，包括招募算法負責人任少卿，硬件負責人白劍，以及晉升老將章健勇?lián)蜗到y(tǒng)集成負責人。而更底層整車OS和芯片，也都在其研發(fā)日程上。在運營效率上，李斌也有意強化，多位蔚來員工透露，李斌曾在內(nèi)部號召，要學習理想汽車的研發(fā)投入效率。

2、理想：純電動、智能化研發(fā)成為重點

除了蔚來在補技術(shù)課，有“摳廠”之稱的理想汽車也開始大力度投入技術(shù)研發(fā)。就在2月2號，理想汽車宣布在上海設(shè)立規(guī)模2000人的研發(fā)中心，致力于高電壓平臺及超快充技術(shù)、自動駕駛技術(shù)和下一代智能座艙科技等技術(shù)研發(fā)。如果除去理想汽車在北京順義的研發(fā)中心，上海2000人的團隊體量已經(jīng)十分龐大，小鵬汽車智能化的研發(fā)團隊也才剛過1000人。

剛剛過去的四季度業(yè)績會上，理想汽車已經(jīng)宣布將今年的研發(fā)投入從去年的11億元，拉升到30億元。而據(jù)36氪了解，上海團隊以及理想汽車2021年的研發(fā)重心都是純電動平臺。

3、小鵬：探索用戶服務和運營

如果2022年，蔚來轎車ET7“堆料式”的智能化平臺順利落地，理想汽車的自研自動駕駛能力也實現(xiàn)交付，那么小鵬汽車的企業(yè)輪廓不可避免，就會隨之模糊。當然，在小鵬汽車CEO何小鵬看來，其從2017年就開始搭建的自研體系，依然具備先跑優(yōu)勢?！捌渌髽I(yè)的自研想要成型，還需要2-3年時間?！比ツ?月的廣州車展上，何小鵬告訴36氪。

在這個時間窗口期內(nèi)，小鵬汽車勢必要在用戶運營、服務和社區(qū)層面做更多探索。例如，小鵬汽車已經(jīng)重拾自營超充站的建設(shè)，目標是2021年覆蓋全國200個城市，確保自家用戶的充電品質(zhì)。

同時，在渠道層面，小鵬汽車也向直營模式大幅切換。多位小鵬汽車人士告訴36氪，現(xiàn)在的策略是強化用戶服務和觸點，“之前開的加盟店比較多，現(xiàn)在第三方加盟店會慎重考慮，新增店面基本都是直營，2021年，小鵬汽車60%的銷量都會來自直營?！?strong>據(jù)透露，小鵬汽車已經(jīng)效仿蔚來，在去年底成立了一級部門UDS（用戶發(fā)展服務部），來統(tǒng)籌用戶運營、銷售、交付和服務體系。

4、電池和制造，搶占行業(yè)剛性資源

除了強化內(nèi)功，新造車頭部公司在2021年的另一個布局重點，是生產(chǎn)制造和產(chǎn)業(yè)鏈資源整合。從銷量數(shù)據(jù)看，新造車三家單月都已賣到6000臺以上，蔚來穩(wěn)定超過7000臺。36氪從產(chǎn)業(yè)鏈獲悉，蔚來今年已經(jīng)在按照10萬臺的銷量備貨。小鵬汽車和理想汽車都有改款車型推出，大概率也會向這個目標沖刺。這相當于各家要在2020年的成績上翻3倍，制造、產(chǎn)能都需要擴容。

為匹配2021年的產(chǎn)能需求，蔚來已經(jīng)啟動二期工廠建設(shè)，而36氪從理想汽車內(nèi)部獲悉，其常州工廠二期產(chǎn)線建設(shè)也已經(jīng)啟動。

而對于重磅車型和技術(shù)落地的2022年，乃至角逐更激烈的未來5年，需要的另一個完整的制造基地。如今，地方政府對造車行業(yè)熱情重燃，優(yōu)厚籌碼不吝拋出，新造車頭部公司的第二生產(chǎn)基地也很有可能在2021年浮出水面，這會是一場能量巨大的產(chǎn)業(yè)資源聚攏。

當然，隨著銷量增加，行業(yè)最稀缺的動力電池產(chǎn)能也需要囤搶。36氪了解到，1月初，小鵬汽車CEO何小鵬曾到寧德時代駐留數(shù)日，為小鵬汽車爭取供應保障。蔚來也在一條大電池產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，又果斷包下寧德時代溧陽工廠的一條磷酸鐵鋰產(chǎn)線，用以生產(chǎn)100度電池包，而這條產(chǎn)線寧德時代原本要預留給特斯拉。

“現(xiàn)在新造車公司的資金儲備都很充足，寧德時代如果不做好權(quán)衡，可能也會迫使新造車公司自己去做電池。”一位行業(yè)人士向36氪分析。

5、資本，無死角滲透

此外，不能忽視的是，2021年，資本依然會是新造車行業(yè)的主題之一。

李斌在四季度業(yè)績電話會上直言，電池和芯片已經(jīng)成為限制期工廠產(chǎn)能的關(guān)鍵要素，這一狀況可以持續(xù)到今年7月。2月份，小鵬汽車和理想汽車銷量環(huán)跌，也不排除芯片因素制約。那么要在供應鏈上保證自身的”優(yōu)先供應權(quán)“，充足的資金儲備，以及能體現(xiàn)保供意志的出價，無疑是最有力的籌碼。再加上持續(xù)的研發(fā)和服務設(shè)施投入，新造車頭部公司依然會利用自身的產(chǎn)業(yè)明星效應，擴大資本視野。

因此，雖然威馬汽車、零跑汽車以及合眾汽車等，已經(jīng)確定要在今年沖刺科創(chuàng)板，但并不意味著，這就是他們的主場。 

資本從來和市場緊密捆綁，不排除頭部公司在2021年銷量向好的情況下，啟動回港或者科創(chuàng)板的二次上市，用資本大船綁定更多市場銷量。至少在蔚來2019年的年報（20-F文件）里，披露了一則條款：合肥戰(zhàn)略投資方向蔚來安徽實體完成投資后，蔚來安徽要在48個月內(nèi)啟動IPO，60個月內(nèi)完成IPO。

2020年12月初，理想汽車宣布增發(fā)4700萬股、最高融資16億美元不久，小鵬汽車和蔚來汽車就緊隨其后，增發(fā)募資。而就在半個月前的三季報電話會上，蔚來CEO李斌還告訴各大投行，短期內(nèi)不需要融資。戰(zhàn)略較量還會持續(xù)。

特斯拉：進入銷量深水區(qū)

跟去年大刀闊斧的50萬輛年銷量指引不同，今年第四季度財報電話會上，特斯拉對2021年的交付和利潤目標，只字未提。但以馬斯克的風格，銷量目標拉升到百萬輛左右應該懸念不大。多家投行也將預測目標定在110萬輛左右。

如果能實現(xiàn)這個目標，特斯拉的交付體量將進入主流車企陣營。要知道2020年，寶馬全球銷量為232萬輛，在華銷量78萬輛，而按照特斯拉2021年的產(chǎn)能分配，中國區(qū)銷量要占到40-50萬輛，已經(jīng)逼近寶馬在華10余年的耕耘成果。目前，34萬元起售的國產(chǎn)Model Y已經(jīng)亮劍，從火爆的市場響應來看，這款5座SUV車型已經(jīng)順利殺進主流的購車人群。

1、大建工廠+大建充電樁

銷量壓力聚頂，特斯拉最緊迫的布局是基建，產(chǎn)能、渠道和服務做全方面的配套。這從當下一系列的官方信息中，也能看出信號，2月3日，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，特斯拉超級工廠項目（一期）第二階段環(huán)評報告已經(jīng)獲批，這意味著用于生產(chǎn)Model Y的二期工廠投產(chǎn)后，一期工廠也開始“擴容”。環(huán)評報告也顯示，該工廠一期第二階段的建設(shè)內(nèi)容為提升已經(jīng)國產(chǎn)的Model3車型產(chǎn)能，以及新增Model Y、Model 3及相關(guān)衍生車型生產(chǎn)。

充電補能被譽為電動汽車的“一日三餐”，特斯拉的動作很直接，已經(jīng)在臨港建立充電樁工廠，2021年至少生產(chǎn)1萬根V3超充樁，這個生產(chǎn)目標幾乎是特斯拉入華7年建設(shè)的充電樁數(shù)量之和。特斯拉的這一舉措，勢必也會引發(fā)蔚來、小鵬汽車等跟進，畢竟地面停車位資源有限，特斯拉的充電樁如果依然堅持不對外開放策略，那么各家車企在補能資源上將此消彼長。

2、銷售門店下沉，口碑急需提振

除了充電設(shè)施，銷售和服務門店同樣需要快速擴張，特斯拉銷售體系員工透露，2020年，特斯拉的銷售門店已經(jīng)擴張3倍多，目前已經(jīng)基本完成了一二線中心城市覆蓋，接下來則會繼續(xù)向下沉城市滲透。

基建只是特斯拉保證銷量的硬件設(shè)施，在上層的用戶服務和技術(shù)研發(fā)方面，2021年的特斯拉也需要提高其戰(zhàn)略權(quán)重。畢竟在中國這個特殊市場上，有一批優(yōu)質(zhì)和頑強的本土競爭者，分別從服務、技術(shù)等方面進行包抄，而且分別手握超300億資金，有足夠的彈藥支撐這場硬仗。據(jù)36氪了解，特斯拉也已經(jīng)在為中國的設(shè)計中心招募負責人，而這快業(yè)務將跳出大中華區(qū)的管轄范圍，直接向美國的首席設(shè)計師Franz匯報。如果沿用這個架構(gòu)，特斯拉本土化的自動駕駛團隊組建或許在2021年可期。

2020年，特斯拉取得近50萬輛交付成績有其“代價”，其背后是中國制造帶來的成本優(yōu)勢，接連不斷的價格刺激，以及嚴苛到難以兼顧口碑的銷售費用控制。而面對2021年百萬級的銷售體量，特斯拉急需在服務、產(chǎn)品質(zhì)量方面有效改善，尤其是中國這個廝殺激烈的市場，特斯拉如果繼續(xù)忽視用戶價值，將很快陷入涸澤而漁的境地。

作為智能電動汽車行業(yè)代表，特斯拉已經(jīng)進入市場深水區(qū)，它的技術(shù)研發(fā)體系、商業(yè)模式、服務體系建設(shè)、運營策略等等，都極具行業(yè)代表意義。雖然蔚來和理想汽車都在公關(guān)辭令上撇開特斯拉，列蘋果為目標，但無可否認的一點是，特斯拉以不斷擴散的銷量，讓市場看到智能電動汽車的確定性前景。這家公司身上有行業(yè)的榮光，也有困境的烙印，都值得重視和深思。

后入局者：最后的決策期

2021年，對于新造車第二梯隊以及后入局的造車玩家，都可能是做最后決策的窗口期。

理想汽車已經(jīng)在內(nèi)部信中明確，未來5年要進入15-50萬元的廣闊市場區(qū)間，力爭實現(xiàn)160萬臺的年交付成績。這無疑說明，智能電動車將很快進入爆發(fā)之年，以3年產(chǎn)品周期來看，那么在2021年-2022年，所有造車公司都需要開始對全品類的產(chǎn)品矩陣進行研發(fā)投入。

1、第二梯隊公司“內(nèi)卷”25萬以下價位段

首先考驗的是第二梯隊的造車公司，過去5年長期掙扎在生死線上，研發(fā)投入有限，而在2021年借助科創(chuàng)板打開資本通道后，則需要對產(chǎn)品定位、技術(shù)路線以及渠道策略等進行果斷決策。

頭部公司的陰影之下，重新建立品牌認知已經(jīng)很難。因此能看到，在產(chǎn)品線上，不管是合眾還是零跑汽車，以及天際汽車，都將推出購買門檻更低的增程車型，以確保公司的現(xiàn)金來源。

而在市場定位上，25萬元到60萬元的市場區(qū)間，將被特斯拉、蔚來、理想汽車和小鵬汽車等充分瓜分，25萬元以下的市場，會是零跑汽車、威馬汽車以及合眾汽車們角逐的主戰(zhàn)場。在這個利潤空間不大，價格敏感的市場領(lǐng)域，低毛利甚至放棄毛利的內(nèi)卷打法會成為常態(tài)。

當然，有特斯拉的價格武器在，即便在中高端市場區(qū)域，蔚來和理想汽車都已經(jīng)秀出了不俗的毛利水平，也不排除在后續(xù)調(diào)低毛利率，確保競爭籌碼。正如何小鵬此前向36氪所言，“我認為科技型車企長期會有高毛利，但短期內(nèi)追求太高毛利是錯誤的?！?/p>

2、百度、小米造車：now or never

除了第二梯隊的造車公司，傳統(tǒng)車企的高端電動車品牌，百度、小米等科技巨頭的跨界造車，也都需要在2021年，完成組織架構(gòu)重塑、產(chǎn)品定義、品牌策略、大額融資進項等關(guān)鍵動作。

這是一波以消費屬性強驅(qū)動的造車機遇，所要求的核心能力是產(chǎn)品定義和品牌價值重塑，這都與傳統(tǒng)巨頭們的職業(yè)經(jīng)理人制格格不入。如果錯過這個資金熱情仍在延續(xù)、頭部車企產(chǎn)品發(fā)力的間歇期，不管是科技巨頭跨界，還是傳統(tǒng)車企的高端化轉(zhuǎn)型，都將在新一輪的廝殺中付諸泡影。

2021年無疑是波譎云詭的一年，全球汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)卷進變革旋渦，突圍之路唯有新的價值創(chuàng)造。

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